12月29日讯：
一． 宏观聚焦
央行：要精准有效实施稳健的货币政策
中国人民银行货币政策委员会召开2023年第四季度例会。会议指出，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。当前外部环境更趋复杂严峻，国际经济贸易投资放缓，通胀出现高位回落趋势，发达国家利率保持高位。精准有效实施稳健的货币政策，更加注重做好逆周期和跨周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，着力扩大内需、提振信心，推动经济良性循环。
央行：要加大已出台货币政策实施力度
央行货币政策委员会召开2023年第四季度例会，会议强调，要加大已出台货币政策实施力度；保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配；坚持“两个毫不动摇”，持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务；切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势。
财政部部长蓝佛安：明年积极的财政政策将适度加力、提质增效
财政部部长蓝佛安表示，要坚定信心、振奋精神，认真做好明年各项工作。按照中央经济工作会议部署，积极的财政政策将适度加力、提质增效，保持适当支出强度，提高政策精准性针对性，推进财政管理法治化、科学化、标准化、规范化。聚焦中国式现代化目标任务，财政部门将进一步强化政策支持和资金保障，统筹用好税收、转移支付、政府投资、融资担保等政策工具，加强财政与货币、就业、产业、区域、科技、环保等政策协调配合，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。
商务部：中国外贸将继续保持回稳向好的趋势
商务部新闻发言人何亚东12月28日在商务部例行新闻发布会上表示，地缘政治影响外溢，贸易保护限制增多等不利因素仍在持续。何亚东称，中国经济长期向好的基本面仍没有改变，对外开放的红利将继续显现，外贸新产品新业态的潜力将持续释放。“我们有信心在各项稳定经济和外贸政策‘组合拳’之下，在广大外贸企业共同努力，中国外贸将继续保持回稳向好的趋势。”他说。
商务部等10部门：鼓励开展高附加值产品加工贸易
商务部等10部门发布关于提升加工贸易发展水平的意见。鼓励开展高附加值产品加工贸易。支持电子信息、生物医药、航空航天、新能源、新材料等先进制造业和战略性新兴产业加工贸易发展，充分发挥其辐射带动和技术溢出作用，促进产业集群发展和优化升级。鼓励加工贸易企业用足用好研发费用税前加计扣除等优惠政策，加强研发和技术改造，提升制造水平和产品附加值。鼓励地方利用现有资金政策，进一步支持加工贸易企业核心技术研发创新。
生态环境部召开部常务会议
12月28日，生态环境部部长黄润秋主持召开部常务会议，审议并原则通过大气污染物与温室气体融合排放清单编制技术指南、《石油炼制工业污染物排放标准》等3项国家生态环境标准修改单、《环境空气 颗粒物来源解析 基于手工监测的受体模型法技术规范》等4项国家生态环境标准、《机动车环保信息公开技术规范》。
巴西财政部提出一揽子计划 旨在实现2024年“零赤字”
当地时间12月28日，巴西财政部长费尔南多·阿达宣布，将向该国国会提交一揽子计划，旨在推动巴西联邦政府达成2024年零财政赤字的目标，即新财年内收支平衡，不增加公共债务。据悉，一揽子计划主要措施包括：调整对企业的税款补偿；减免工资税等。巴西国会于2023年12月23日至2024年2月1日间休会。休会期结束后，国会将对这些计划予以审议。
日本工业产值三个月来首次下滑
日本11月工业产值三个月来首次下滑，这让人对日本经济复苏力度产生怀疑。日本政府周四公布11月份工业产值环比下降0.9%，预测为下降1.6%。工业产值同比下降1.4%，分析师预估为下降2.1%。这显示日本经济复苏不均衡，制造业疲软与近期数据显示服务业活动扩张迹象形成鲜明对比。
美元迈向2020年以来最差年度表现 降息押注冲击表现
鉴于华尔街押注美联储将在通胀安然回落之后降息，美元2023年料创疫情爆发以来最差年度表现。对美联储加息终结的预测一再落空，导致美元走势震荡，彭博美元指数1月份以来下跌近3%，料创2020年以来最大年度跌幅。美元的多数跌幅都出现于第四季度，因为随着美国经济放缓，对美联储明年将大幅放松政策的押注升温。这致美元吸引力下降，因为其他央行可能会在更长时间内维持高利率。
欧洲央行“最鹰”官员：无法保证会在2024年降息
当地时间周四（12月28日），欧洲央行管委、奥地利央行行长罗伯特·霍尔兹曼（Robert Holzmann）表示，现在谈论降低借贷成本一事还为时过早，甚至不保证明年会否降息。霍尔兹曼在奥地利央行官网发布的新闻稿中写道，2023年是货币政策从紧的一年，明年必须巩固这一点，“继2022年的四次加息之后，今年又连续加息了六次。尽管我们已经史无前例地加息了10次，也不能保证2024年会降息。”
美建议G7探讨没收俄3000亿美元资产
英国《金融时报》12月28日报道，美国建议七国集团（G7）成员探讨如何没收俄罗斯3000亿美元遭冻结资产。据报道，欧洲多国政府内部正讨论相关事宜，尚无最终决策。G7财政部长及其副手本月同样讨论此事，涉及制定相关政策并评估风险。在英国、日本和加拿大支持下，美国建议推进没收俄罗斯资产的准备工作，以期尽早拿出选项方案，供可能于2024年2月下旬举行的G7峰会讨论。
金融市场回顾
美股：周四，美股三大指数涨跌不一。截至收盘，道琼斯指数涨0.14%，报37,710.10点，继昨日续刷收盘价新高；标普500指数涨0.04%，报4,783.35点，距离历史收盘高位不足0.3%；纳斯达克综合指数跌0.03%，报15,095.14点。2023年还剩最后一个交易日。年初至今，道指、标普和纳指已分别累涨13.77%、24.58%和44.22%。
原油：周四，或因全球航运公司将重返红海以及交易量低迷，两油继续大幅下挫。WTI原油自欧盘大幅下挫，并在美盘加速下行，跌幅一度超3%，至71.68美元的日内低点，最终收跌2.43%，报71.99美元/桶；布伦特原油盘中一度跌至77.06美元的日内低点，最终收跌2.32%，报77.40美元/桶。
外汇：周四，美元指数于美盘时段加速上行，并重回101关口上方，最终收涨0.27%，报101.22。
▲ LME现货结算价/现货到三个月升贴水
▲ 基本金属注销仓单
▲LME市场盘点
伦敦12月28日消息：周四，伦敦金属交易所(LME)期铜先扬后抑，收盘下跌，因为美元汇率走强，促使多头在年底前获利了结。
截至周四格林尼治时间17：00，LME三个月期铜下跌0.58%，报每吨8,632美元，从早盘触及的近五个月高点回落。
早盘期铜触及8月1日以来的高点8,716美元.随后在获利抛盘打压下震荡走低。
铜主要用于电力和建筑行业，被广泛视为全球经济长的晴雨表。继2022年下跌13.8%后，今年迄今期铜上涨3.1%,主要因为美联储本月表示货币紧缩周期结束，明年将开始一系列降息；巴拿马主要铜矿关闭也引发对铜精矿供应吃紧的担忧。
自伦铜在10月23日触及11个月低点7,856美元以来，铜价已上涨近10%。随着年底将至，周四出现了一些获利平仓盘。
不过市场期待美联储明年初将会开始降息，这有助于提供支撑。
全球铜矿供应前景趋紧，也有助于限制铜价下跌空间。华泰期货的一份研报称，短期宏观面看涨，现货库存持续偏低，将对铜价提供支持。
消息人士称，中国主要铜冶炼厂集团将2024年一季度的铜精矿处理和精炼费用底价降至80美元/吨和80美分/磅，分别调低了15美元/吨和15美分/磅，表明铜精矿供应趋紧。
在上海期货交易所的注册仓库，铜库存为165,050吨，为9月25日以来最低。
周四，LME三个月期铝下跌0.8%，报每吨2,367.50美元。过去两周LME注册仓库的铝库存增长24%，创下六个月高位，凸显潜在供应过剩。周三LME期铝触及8个月高位，因为主要铝土矿供应国几内亚的出口码头油库爆炸，引发供应担忧。
其他金属的收盘报价包括，LME锌下跌0.4%，报每吨2,632美元；锡下跌0.3%，报每吨25,575美元；铅下跌0.1%，报每吨2,084.50美元。
LME镍下跌1.1%，报每吨16,745美元，因为LME库存升至去年7月以来的最高值。
三．上海基本金属报价20231228结算价
四．金属聚焦
一些日本买家同意支付第一季度铝升水90美元/吨，较前季下跌7%
据外电12月28日消息，直接参与价格谈判的三位人士表示，一些日本铝买家已经同意向全球生产商支付的1月-3月船期铝升水价为每吨90美元。这一数字低于10月-12月当季的每吨97美元，生产商最初的报价为95美元。
Surge Copper收购Berg铜金矿区的100%权益
外媒12月27日消息，Surge Copper已与全资子公司Centerra Gold Thompson Creek metals Company（TCM）签订最终收购协议，收购位于不列颠哥伦比亚省的Berg矿区的100%权益。Berg矿区占地近350平方公里，该矿区内有斑岩矿床，Surge已针对该矿床发布了符合NI 43-101标准的初步经济评估 (PEA) 以及相应的矿产资源评估。PEA概述了一个大型独立的绿地开发项目，该项目设计简单，关键矿物产量高，在30年的矿山寿命内生产约58亿磅铜当量（包括37亿磅铜）。
镍开发商Horizonte Minerals获得2000万美元临时融资
外媒12月27日消息，资金紧张的镍矿开发商Horizonte Minerals已同意提供2000万美元的临时融资方案，用于推进其巴西旗舰项目Araguaia的关键建设工作。融资方案的大部分是来自其三大股东Orion、Glencore和La Mancha的高级担保贷款，他们各自承诺了500万美元。剩余部分资金将由OMF Fund III (Cr) 有限公司发放500万美元。临时首席执行官Karim Nasr评论道：“我们很高兴看到主要股东通过这项2000万美元的融资计划继续提供支持。”
内蒙古工信厅关于电解铝企业阶梯电价能耗专项核查结果的公告
为推动重点行业加强节能管理，切实提升能源利用水平，自治区工信厅组织自治区工业节能监察保障中心、各盟市工信局开展了2023年阶梯电价政策执行情况现场核查，现将核查结果予以公告。
CSPT敲定2024年一季度铜精矿现货采购指导加工费
据业内人士称，CSPT小组今日在上海召开季度会议，并敲定2024年一季度的铜精矿现货采购指导加工费为80美元/吨及8.0美分/磅，较2023年四季度现货铜精矿采购指导加工费95美元/吨及9.5美分/磅减少15美元/吨及1.5美分/磅。
郑州上调天气红色预警 河南铝板带箔企业遭限产
12月26日，郑州市将重污染天气橙色预警调整为红色预警，并于2023年12月28日12时启动重污染天气一级响应，解除时间另行通知。为此，我们对河南省20家铝板带箔生产企业停减产情况进行调研。从调研结果来看，此次限产主要针对的是熔铸设备，对熔铸炉及铸扎产线生产影响较大，而对冷轧、箔轧及热轧设备影响较小。分地区来看，郑州地区除部分热轧卷生产企业外，其余企业均被通知限产30%-100%不等；而洛阳当地目前仍旧实行橙色预警管控政策，并未上升到红色预警，但按往年规律，洛阳大概率将跟上郑州步伐。
郑商所：2024年元旦期间夜盘交易时间提示
郑商所发布通知，2023年12月29日（星期五）当晚不进行夜盘交易。2024年1月2日（星期二）8:55-9:00为所有期货、期权合约的集合竞价时间，当晚恢复夜盘交易。请各会员单位及时转告投资者，做好夜盘交易时间安排的提示工作。
IAI：全球11月氧化铝产量降至1185.8万吨
据外电12月27日消息，国际铝业协会(IAI)公布的数据显示，全球11月氧化铝产量为1185.8万吨，日均产量为39.53万吨。10月全球氧化铝产量修正为1,208.8万吨。IAI表示，中国11月氧化铝预估产量为680万吨。
中色卢安夏电解铜品牌在LME注册
2023年12月27日，中色卢安夏CLM品牌电解铜成功注册伦敦金属交易所交割品牌， 即日起，此品牌可以在LME仓库交割。LME负责任采购要求规定，所有在LME上市的注册品牌生产商必须在2023年12月31日前通过ISO 14001和ISO 45001（或同等标准）认证，实施相应的环境管理体系和职业健康与安全管理措施。使用路径A实施“经合组织指南”的生产商也必须在此日期前提交审核报告。
LME铝和镍库存本周触及新高
据外电12月28日消息，伦敦金属交易所（LME）数据显示，LME注册仓库的铝和镍库存本周跳增值新高，凸显出供应过量。过去两日，铝库存增加42,400吨，至551,050吨，为6月19日以来最高水平。过去两周库存已攀升24%。LME没有说明每日流入的来源，但交易商表示，他们一直预计会有更多俄罗斯金属被运往LME的储存设施。LME提供库存来源的月度报告，最新的11月份数据显示，俄罗斯产地可用铝库存的比例为78.8%。LME周四数据显示，LME镍库存当日增加7.3%，至62,022吨，为2022年7月以来最强劲水平，本月迄今已激增34%。
世界最大丨中国恩菲签订新疆火烧云铅锌冶炼工程总承包合同
近日，中国恩菲工程技术有限公司与新疆昆仑锌业有限责任公司签订了新疆火烧云铅锌矿60万吨/年铅锌冶炼工程（以下简称新疆火烧云铅锌冶炼工程）总承包合同。新疆火烧云铅锌冶炼工程建成后将成为世界年产量最大的氧化铅锌矿冶炼项目。新疆火烧云铅锌冶炼工程矿石原料来自中国第一大、世界第六大的新疆火烧云铅锌矿，年处理氧化铅锌矿250万吨，将在新疆和田形成一座产锌锭56万吨/年、铅锭11万吨/年的铅锌冶炼生产基地。下一步，中国恩菲将充分发挥工程、技术、人才和管理优势，为新疆地区绿色冶炼建设凝心聚力，为保障我国资源安全供给贡献力量。
五．SHMET专栏
今日铜价先扬后抑，整体维持高位，截止下午收盘沪铜主力合约上涨150元/吨，涨幅0.22%。现货方面，今日现货市场清淡，需求萎靡但流通货源也少。
根据SHMET调研，2023年11月份国内精炼镍产量在22750吨，环比再度下降
截止12月23日最新一周进出口数据显示，入关商品：船货到国内精炼镍增加0.02千吨，
Surge Battery metals股份有限公司（Surge Battery metals Inc.）已开始对内华达北部锂项目（Nevada North lithium project, NNLP）发现的高品位锂粘土中的2023年钻探样本进行额外的矿物加工测试工作。
12 月又是宏观面中性偏正面，绝对库存偏低且部分品种供应有扰动，有色金属整体震装回升。1月份如何走，能否结束纠结的震荡?
六．今日重点关注事件和数据
15:00 英国12月Nationwide房价指数月率
16:00 瑞士12月KOF经济领先指标
22:45 美国12月芝加哥PMI
次日02:00 美国至12月29日当周石油钻井总数
