01月17日讯：
一． 宏观聚焦
国务院总理李强：中国经济2023年预计增长5.2%
当地时间1月16日，国务院总理李强出席达沃斯世界经济论坛并发表特别致辞。李强表示，中国经济2023年预计增长5.2%。
国家税务总局发布新版《稳外贸稳外资税收政策指引》
1月16日，记者获悉，国家税务总局将公开发布新版《稳外贸稳外资税收政策指引》。国家税务总局政策法规司有关负责人介绍，最新版《稳外贸稳外资税收政策指引》分为稳外贸政策和稳外资政策两大领域，共包括51项具体内容。其中，稳外贸相关税收政策包括出口货物劳务税收政策、跨境应税行为增值税政策、外贸新业态税收政策、出口退（免）税服务便利化举措等19项。稳外资相关税收政策包括鼓励外商投资税收政策等32项。
国资委：努力实现一季度“开门红”
国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会，推动中央企业做好提质增效开局起步工作，努力实现一季度“开门红”。国务院国资委党委书记、主任张玉卓强调，狠抓提升经营效益，切实改善预期、提振信心，更好发挥稳定器、压舱石作用。
习近平：加快构建中国特色现代金融体系
省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班16日上午在中央党校（国家行政学院）开班。中共中央总书记、国家主席习近平在开班式上发表重要讲话强调，坚定不移走中国特色金融发展之路，推动我国金融高质量发展。必须加快构建中国特色现代金融体系，建立健全科学稳健的金融调控体系、结构合理的金融市场体系、分工协作的金融机构体系、完备有效的金融监管体系、多样化专业性的金融产品和服务体系、自主可控安全高效的金融基础设施体系。
发改委：加大宏观调控力度 强化宏观政策逆周期和跨周期调节
国家发展改革委党组在人民日报撰文指出，狠抓落实做好今年经济工作。加大宏观调控力度。强化宏观政策逆周期和跨周期调节，积极的财政政策要适度加力、提质增效，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。增强宏观政策取向一致性，加强财政、货币、就业、产业、区域、科技、环保等政策协调配合，把非经济性政策纳入宏观政策取向一致性评估，强化政策统筹，确保同向发力、形成合力。
李强：中国将坚持对外开放的基本国策，开放的大门只会越开越大
当地时间1月16日上午，国务院总理李强在达沃斯国际会议中心出席世界经济论坛2024年年会并发表特别致辞。李强强调，不管世界形势如何变化，中国都将坚持对外开放的基本国策，开放的大门只会越开越大。选择中国市场不是风险，而是机遇。我们敞开怀抱真心欢迎各国企业继续投资中国，将稳步扩大制度型开放，继续缩减外资准入负面清单，保障外商投资企业国民待遇，持续努力打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。
美联储沃勒：今年有望降息 但应谨慎行事
美联储理事沃勒周二表示，随着通胀持续放缓，美联储有望在今年降息，但这一过程应谨慎行事，不能操之过急。他重申了美联储去年12月的预测，即今年可能会有三次降息，而投资者此前预计年内会有六次降息。
特朗普在美国总统选举共和党首场初选中胜出
在艾奥瓦州举行的2024年美国总统选举共和党首场党内初选投票已完成，美国前总统特朗普获得约51%的支持率，以约30个百分点的优势击败第二名，得到艾奥瓦州对其获得共和党总统候选人提名的支持。
欧洲央行：消费者通胀预期“显著”下降
11月份，消费者对欧元区通胀的预期降至逾1.5年以来的最低水平，支持了市场认为欧洲央行可能很快就会降息的观点。根据欧洲央行周二发布的月度调查，消费者对未来一年的通胀预期“显著下降”，从4%降至3.2%。未来三年的通胀预期从2.5%降至2.2%。
金融市场回顾
美股：周二，三大指数集体收跌，投资者对美联储降息的预期变得更为谨慎。截至收盘，道琼斯指数跌0.62%，报37,361.12点；标普500指数跌0.37%，报4,765.98点；纳斯达克指数跌0.19%，报14,944.35点。
原油：周二，国际原油继续走低。WTI原油盘中一度反弹至73.53美元的日内高点，而后掉头直下，最终收跌0.87%，报71.80美元/桶；布伦特原油收跌0.72%，报77.72美元/桶。
外汇：周二，因美联储理事沃勒发表鹰派言论，投资者降低了美联储将于3月降息的预期，美元指数大幅上涨并重回103上方，盘中一度涨至103.42的近一个月新高，最终收涨0.66%，报103.34。
▲ LME现货结算价/现货到三个月升贴水
▲ 基本金属注销仓单
▲LME市场盘点
伦敦1月16日消息：周二，伦敦金属交易所(LME)的期铜下跌，因为美元汇率升值，不过市场预期中国出台更多经济刺激措施，有助于限制铜价跌幅。
周二格林尼治时间17：00，LME的三个月期铜下跌0.26%，报每吨8,359美元。
铜广泛应用于电力、建筑和交通运输领域，被视为全球经济增长的晴雨表。今年迄今伦铜下跌2.34%，主要反映出市场交易者重新评估美联储等主要央行降息的时机和次数，以及全球经济增长前景预计放慢，可能影响到包括金属在内的大宗商品需求。
作为对比，2023年铜价上涨2.0%，并在12月28日触及五个月高点8,716美元，因为市场期待美联储可能最早在3月份降息，从而刺激经济增长和商品需求；主要矿山关闭以及生产中断，也促使分析师降低对全球矿铜供应过剩的预测。
不过自那之后，期铜震荡下行，迄今已经回落357美元或4.1个百分点。
周二盛宝银行分析师奥勒·汉森表示，昨天欧洲央行官员强调，通胀将会导致央行无法将利率降低到市场定价的程度，这一言论令市场有些不安。
周二美元汇率大涨1%，创下一个月来的新高，反映出央行的鹰派言论促使投资者削弱了降息预期。不过汉森表示，尽管面临不利因素，铜价走势依然相对稳固，这可能和中国因素有关。周二媒体报道称，中国正在考虑以发行1万亿元（约合1390亿美元）新债，以支持经济增长。
从技术面看，分析师认为铜价需要收于8,400美元以上才能吸引新的买盘。
印度金属资讯中心的董事桑迪普?达加表示，2024年可能是自2020年以来大多数主要经济体首次同步放缓，一些基金可能利用经济放缓的宏观逆风来加大在金属期市上的做空力度。
周二其他金属的收盘报价包括，LME铝上涨0.4%，报每吨2,213美元；锡上涨2%，报每吨25,275美元；镍下跌0.4%，报每吨16,160美元；铅下跌0.4%，报每吨2,100.50美元；锌下跌0.8%，报每吨2,538美元。
三．上海基本金属报价20240116结算价
四．金属聚焦
印尼2023年镍铁和镍硫产量未达到年度目标
据外电1月16日消息，印尼矿业部周二公布的数据显示，印尼在2023年镍铁产量为535200吨，同比增加3.6%，但仍低于年度目标的628600吨；镍硫产量为71400吨，同比减少6%，也低于年度目标的75000吨。
第一量子矿业宣布暂停派息并出售矿山
当地时间1月15日，第一量子矿业（First Quantum Minerals）就2023年生产情况，2024-2026年指引发布公告称，将削减支出、暂停派息并出售较小的矿山，以全面释放现金。此外，第一量子矿业还在考虑一系列资本市场选择，以维持其财务状况，并正在与银行合作“解决和延长”其银行贷款。在收到潜在收购者的意向后，该公司还在考虑出售较大矿业资产的股份。
障碍解除后，SQM恢复智利锂业务
外媒1月15日消息，全球第二大锂供应商SQM一位官员周一表示，在当地社区解除路障后，该公司正在恢复在智利北部的运营。上周日，限制工人和物资流动近一周的最后封锁已被清除，当局希望缓解社区对提高电池金属产量计划的担忧。
Royal Road JV赢得沙特勘探许可证竞标
外媒1月15日消息，Royal Road Minerals周一宣布，其沙特阿拉伯合资企业Royal Roads Arabia (RRA)已获得位于Asir省Jabal Sahabiyah勘探许可证的优先投标人地位。该勘探许可证占地约284平方公里。由铜、锌、铅矿化的绢岩和脉金赋存于绿片岩和角闪岩相变质沉积和花岗质岩中。作为首选投标人，RRA将获得Jabal许可证，但须支付履约财务担保（与MIMR商定）并满足某些法律和监管要求。许可证的初始期限为五年，可选择每五年续期一次，共计15年。
两大交易所镍库存双双累积 沪镍库存增至近三年新高
伦敦金属交易所（LME）公布数据显示，自11月7日伦镍库存降至阶段性新低后，库存进入上行通道，上周伦镍库存继续累积，1月12日库存增至逾一年新高69,108吨，本周一库存小幅回落，最新库存水平为69,012吨。上期所公布的数据显示，1月12日当周，沪镍库存有所回升，周度库存增加5.41%至14,193吨，刷新近三年新高。
伦丁矿业2023年铜产量将创历史新高，上调2024年铜产量预期
伦丁矿业（Lundin）2023年生产业绩报告显示，2023年公司产品实现了指导值，所有金属产量均处于产量指导范围的中点或以上；2023年全年综合铜产量为314798吨，创新历史新高。其中，Candelaria铜产量为152012吨，Caserones铜产量为65210吨，Chapada铜产量为45719吨，预计2024年综合铜产量将增加达到36.6- 40万吨，这主要是由于Candelaria的矿山排序和矿山计划铜品位剖面。Caserones铜产量指导已上调至每年12-13万吨，以反映工厂计划产量的提高。
伦丁矿业2024年锌产量将增加至19.5-21.5万吨
伦丁矿业（Lundin Mining）公布的2023年生产业绩报告显示，2023年公司全年锌综合产量为185161吨，处于指导值的中点。Neves-Corvo的产量处于锌指导的上限，全年锌产量为108812吨；而Zinkgruvan的产量略低于锌指导，全年锌产量为76349吨。预计到2024年，锌产量将增加至19.5-21.5万吨，三年内将进一步增加，到2025年和2026年将达到22-24万吨。
LME将暂停10%的上市金属品牌，直至其提交负责任的采购审计
外媒1月15日消息，伦敦金属交易所（LME）周一表示，该交易所计划在未来几个月暂停或摘牌10%的上市金属品牌（当前规模为435家的品牌规模），直到其生产商向其提供负责任的采购报告。LME在声明中表示，“完全预计，一旦这些品牌完成了满足政策要求的工作，它们中的一部分将能够在适当的时候重新上市”。另外，LME正在处理其余90%品牌提交的信息。
Marimaca公布Antofagasta地区铜矿项目的新钻探成果
外媒1月15日消息，Marimaca Copper宣布其位于智利Antofagasta地区的旗舰铜项目的钻探完成和结果。主主要钻探亮点包括钻孔SLR-08的结果，这个特殊的钻孔从62米的深度相交30米，总铜品位为0.99%，在68米的更宽阔区域内，从相同深度见矿，总铜品位为0.51%。Marimaca表示，氧化物项目的最终可行性研究仍按计划在2024年底完成，许可证提交的目标是2024年年中。在采矿的前六年，露天堆浸项目预计每年交付4万吨阴极铜。在整个12年的矿山寿命中，回收的铜总量约为43万吨。
力拓：2023年铝土矿产量同比持平，铝产量同比增9%
力拓集团发布的最新报告显示，2023年四季度铝土矿产量达到1510万吨，同比增长15%，环比增加8%。全年铝土矿产量为5460万吨，同比持平；四季度氧化铝产量192万吨，同比下降1.1%；四季度铝产量84.6万吨，同比增长8%，环比增加2%。全年铝产量为330万吨，同比增加9%。预计2024年氧化铝产量在760万吨-790万吨、铝土矿产量为5300-5600万吨、铝产量为320-340万吨。
印尼2023年镍铁和镍硫产量未达到年度目标
据外电1月16日消息，印尼矿业部周二公布的数据显示，印尼在2023年镍铁产量为535200吨，同比增加3.6%，但仍低于年度目标的628600吨；镍硫产量为71400吨，同比减少6%，也低于年度目标的75000吨。
Cochilco：2023年智利铜产量下降2.3%
据外媒报道，智利铜业委员会（Cochilco）在1月15日表示，2023年智利铜产量下降2.3%至533万吨，创下2008年以来最低水平，因为矿业公司艰难应对更加严峻的采矿条件、矿石品位降低、水资源短缺以及重大投资项目推迟等问题。其中国营铜公司Codelco的产量下滑8.2%，，英美资源的矿场产量下滑13.3%。
艾芬豪与杰卡明签署基普什锌业新合作协议
艾芬豪矿业宣布，艾芬豪与杰卡明 (Gécamines) 已签署新的合作协议，推进位于刚果(金)的基普什 (Kipushi) 超高品位锌-铜-锗-银矿山复产。同时，艾芬豪发布基普什矿山复产建设的最新进展，地表建设和地下开拓工程都比原计划提前推进，预计矿山将于2024年第二季度投产。项目已委托道路建造承包商，在基普什镇建造全长13公里的封闭式绕城道路，将现有的N37公路连接到基普什矿山。预计承包商的施工团队会尽快进驻现场。基普什矿山投产前5年的锌产量预计超过25万吨/年。
金川集团成功控股中国第二大镍矿
近日，金川集团成功控股中国第二大镍矿夏日哈木镍矿，获得该矿的开发主导权。夏日哈木镍矿项目位于青海省格尔木市，是目前国内发现的第二大硫化镍、钴矿床，含镍资源量118.3万吨，铜资源量23.8万吨，钴资源量4.3万吨，于2023年建成投产。
印尼批准Freeport Indonesia公司2024-2026年采矿配额
据外电1月16日消息，印尼一位矿业部官员周二表示，印尼已经批准了铜矿商自由港印尼（Freeport Indonesia）公司未来三年总计2.198亿吨铜矿石的采矿配额。印尼去年将采矿生产计划从年度计划改为有效期为3年的计划，以提高配额审批效率，不过矿商获准每年修改一次生产计划。矿业部高级官员Bambang Suswantono对记者表示，自由港将在2024年开采6,316万吨、2025年开采7,752万吨、2026年开采7,912万吨。
第一量子：2023年全年铜产量为70.8万吨
当地时间1月15日，第一量子（First Quantum）公布了2023年第四季度和全年的初步生产情况。第一量子实现了70.8万吨的年度铜产量，同比减少了9%。在成功完成CP100扩建项目后，科布雷巴拿马在11月停止运营并进入保护和安全管理（“P&SM”）阶段之前，实现了33.1万吨的年度铜产量。赞比亚的产量为34.9万吨，同比下降了10%，这主要是由于两处矿场的产量下降以及Kansanshi的品位降低。2023年第四季度的铜产量为16万吨，同比下降了22%，环比下降了28%，主要是由于科布雷巴拿马在11月的运营减少。
第一量子：2024年铜产量指导为37-42万吨
当地时间1月15日，第一量子（First Quantum）公布了2024年至2026年的生产、资本支出和成本指导。在提及未来和之前年份的生产数据时，指导不包括科布雷巴拿马。2024年的铜产量指导为37-42万吨，预计随着Kansanshi S3扩建项目的投产，2025年和2026年将增加至40-46万吨。在排除科布雷巴拿马后，总C1和AISC单位成本范围与上一年度指导保持一致。根据对深部硫化铜金矿化来源的更好了解，已修订了Kansanshi的金产量指导。由于镍市场疲软，Ravensthorpe的镍产量指导已下调。
五．SHMET专栏
今日铜价维持低位运行，截止下午收盘沪铜主力合约下跌20元/吨，跌幅0.03%。现货方面，今日现货市场成交一般，铜价跌幅放缓，下游按需逢低采购，升水小幅上调。
Rokmaster Resources Corp.针对位于加拿大不列颠哥伦比亚省东南部雷夫斯托克地区的Revel Ridge多金属金银项目的初步经济评估（“PEA”）取得了积极成果，PEA表明，Revel Ridge项目有能力成为一座寿命长、实力雄厚的多金属金银矿。
2024年的美国大选随着艾奥瓦州初选的开始正式拉开帷幕。
澳洲和智利作为全球锂矿供应的“巨头”，在一周内相继出现供应变数。此轮供应冲击确实对市场的情绪面产生了一定程度上的影响，但短期内很难对碳酸锂供应产生实质性变化。
六．今日重点关注事件和数据
09:30 中国70个大中城市住宅售价月报
10:00 中国第四季度GDP年率、
10:00 中国2023年全年GDP增速
10:00 中国12月社会消费品零售总额年率
10:00 中国12月规模以上工业增加值年率
15:00 英国12月CPI及零售物价指数月率
15:05 欧洲央行行长拉加德接受采访
18:00 欧元区12月CPI年率终值及月率
21:30 美国12月零售销售月率
21:30 美国12月进口物价指数月率
22:15 美国12月工业产出月率
23:00 美国1月NAHB房产市场指数
23:00 美国11月商业库存月率
23:15 欧洲央行行长拉加德发表讲话
次日00:15 欧洲央行行长拉加德发表讲话
次日03:00 美联储公布经济状况褐皮书
次日04:00 美联储威廉姆斯发表讲话
次日05:30 美国至1月12日当周API原油库存
