2024年，磷酸铁锂在海外市场的快速崛起为国内锂电企业提供提供了新的增长动力，尤其是欧美对储能电池的需求，一边是动储领域的磷酸铁锂电池订单大增，一边是磷酸铁锂材料出口同比几倍增长。
数据统计，今年1-8月，国内磷酸铁锂动力电池出口30.7GWh，在国内动力电池的出口占比也达到了38%，与三元电池的出口占比基本形成“四六开”。
同时，据海关总署最新数据显示，2024年8月中国磷酸铁锂出口量262吨，环比增加60%，同比增加194%，这是2017年以来，首次出口量突破200吨。
价格上，8月磷酸铁锂出口均价6967美元/吨，环比减少31%，同比下滑65%。从出口地来看，磷酸铁锂出口已经扩展到亚洲、欧洲、北美和南美等多个地区。
值得注意的是，在下游需求拉动下，9月磷酸铁锂头部企业开工情况较好，二梯队部分企业订单增量更加明显。同时，海外市场需求也不断刺激中国磷酸铁锂企业出海建厂。
“磷酸铁锂订单拿到手软”
在锂电下行周期中，相比海外电池厂，国内电池企业在磷酸铁锂上的优势助力其频频斩获磷酸铁锂大单，成为驱散阴霾的重要胜负手，为国内锂电行业回暖率先吹响号角。
动力领域，7月，雷诺正式下发39GWh的磷酸铁锂电池订单，将由宁德时代与LG新能源共同供应。
更亮眼的是储能领域。从年初至今，统计显示，中国储能企业已斩获GWh级别订单近100GWh。宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、远景储能、瑞浦兰钧、楚能新能源、鹏辉能源、海辰储能等企业皆在其中。
9月行业景气度依然较好，主要受益于海外储能拉动。欧洲、新兴市场储能需求爆发，Q3大订单密集落地。
6月，亿纬储能与美国储能系统集成商Powin再度签约，在电池领域达成15GWh的磷酸铁锂电池组和更高密度电池的供应合作；9月，亿纬锂能再公告，其子公司亿纬动力与AESI签订协议，将向后者供应约19.5GWh的方形磷酸铁锂电池。
值得一提的是，仅亿纬锂能一家企业，今年签订的储能电池订单规模合计已超53GWh。
据外媒报道，近日，西班牙独立发电商Grenergy Renovables与比亚迪延长了战略协议，容量由原来的1.1GWh，提升至3GWh。
受益的不止国内电池厂，随着韩系三大电池企业、欧美车企纷纷转向磷酸铁锂电池的阵营，国内上游磷酸铁锂材料厂也成为可靠的合作伙伴。
年初，磷酸铁锂龙头企业龙蟠科技发布公告，子公司常州锂源与LGES签下16万吨磷酸铁锂正极材料产品的销售合同，合同期限为2024年至2028年。
目前海外企业正处于随对磷酸铁锂电池的验证测试阶段，在海外企业完成市场、技术等多维度验证后，需求将进一步增长，预计接下来国内企业订单仍保持上涨趋势，磷酸铁锂出口量将呈倍数级暴涨。
仅动力领域需求超1500GWh
在海外市场，欧洲是除中国市场外电动化转型需求最大的地区之一。2024年以来，欧洲的磷酸铁锂大潮开始加速。
今年6月，ACC决定放弃三元电池路线，转变为采用成本更低的磷酸铁锂电池路线。
此外，大众汽车早前已宣布，会将磷酸铁锂电池作为其入门级电动车型的首选能源方案；梅赛德斯-奔驰计划在其下一代电动车型中全面引入磷酸铁锂电池；Stellantis计划在欧洲推出使用磷酸铁锂电池的电动汽车；法国电池初创公司Verkor也透露会考虑转向价格更低的磷酸铁锂电池解决方案。
产能端，8月中旬，由初创公司Morrow Batteries出资建造运营的电池工厂在挪威南部城市Arendal投产，年产量可达300万个，设计总产能为1GWh, 这也是欧洲首个GWh级磷酸铁锂电池工厂。
从整体产能规划上看，到2030年，欧洲电池总需求（含动力和储能）将达到1.5TWh，其中约一半，即超过750GWh的电池将采用磷酸铁锂电池。
起点锂电估计，至2030年，全球动力电池需求超3500GWh，储能电池需求达1200GWh。其中，磷酸铁锂在动力电池领域预计将占45%份额，需求将超1500GWh。考虑到目前在储能85%的市场占比，未来磷酸铁锂电池的需求只会更大。
材料端，保守估计，2025年磷酸铁锂材料市场需求将超200万吨。考虑到动力、储能以及船舶、电动飞机等其他应用，2030年磷酸铁锂材料市场的年需求量将超1000万吨。
预计2024年—2026年，海外磷酸铁锂电池的增速也将高于同期全球动力电池需求增速。
新机遇：磷酸铁锂出海建厂
随着海外市场对磷酸铁锂接受度的不断提升，以及生产工艺的日趋完善，以及中国新能源汽车出口高关税的问题日益严峻，本土化生产会是中国磷酸铁锂企业出海的另外一种方式，对于磷酸铁锂海外本土化生产也是一大利好。
当前，海外市场磷酸铁锂布局尚处于初期阶段，产能尚未释放，正是中国锂电产业链抢占当地市场的好时机，已陆续有铁锂电池厂、材料厂出海建厂。
今年7月，远景动力西班牙工厂开工，该工厂将研发生产最新一代磷酸铁锂电池；亿纬锂能的美国合资公司ACT动工，规划年产能约为21GWh方形磷酸铁锂电池，戴姆勒卡车将成为其主要客户。
从电池产能规划上，中国电池企业仍是海外市场的主要角色。宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、远景动力等都已经布局磷酸铁锂电池产能，遍布欧洲、北美、东南亚、北非等地区。
最早喊出要在海外建设磷酸铁锂材料厂的企业是国轩高科和龙蟠科技，到了2023年以后，又新增比亚迪、华友钴业、青山控股、天赐材料、中伟股份、湖南裕能等多家企业。
仅2024年4月就有两家龙头大动作。湖南裕能公告称，公司拟在西班牙设立项目公司，投资1.29亿欧元(约合人民币9.82亿元)建设年产5万吨锂电池正极材料项目。
目前，常州锂源印尼磷酸铁锂工厂一期3万吨已经投产。该项目总投资2.9亿美元(约合人民币20.8亿元)，规划磷酸铁锂材料总年产能12万吨，为全球首个海外万吨级规模化磷酸铁锂材料生产基地。
据不完全统计，目前国内企业在海外规划的磷酸铁锂产能已经高达60万吨。其中，摩洛哥凭借资源禀赋、地理位置优势，在国内企业的助力下，有望成为除中国以外又一大磷酸铁锂生产地。
