根据新的资产重组计划,华菱钢铁将把上市公司除湘潭节能外的其余资产及负债全部置出,由控股股东华菱集团承接。而华菱集团持有的华菱节能100%股权、财富证券24.58%股权、财富证券13.41%股权将置入上市公司。置出资产作价60.9亿元,置入资产则估价54.5亿元,差额部分由华菱集团向华菱钢铁支付现金补足。
此外,华菱钢铁计划通过非公开发行股份的方式,购买财信金控持有的财信投资100%股权,及深圳润泽持有的财富证券3.51%股权,交易对价85.1亿元。华菱钢铁还将向华菱控股非公开发行股份,以募集约84亿元的资金。为此,华菱钢铁计划非公开发行股份46.5亿股,发行价格为每股3.63元。
上述交易完成后,华菱钢铁将直接或间接持有财信投资、财富证券、湘潭节能和华菱节能全部股权,以及湖南信托的96%股权和吉祥人寿的38.26%股权。公司的业务范围也将涵盖证券、信托和保险等金融业务及节能发电,而不再包括原本的钢铁业务。
重组完成后,华菱控股将直接及间接持有华菱钢铁82.93%的股份。而上市公司的各项财务指标将得以改善,其资产负债率有望从86.9%(今年4月30日数据)降至69.1%,其今年前4个月的净利润则由亏损11亿元变为盈利1.7亿元。
业内人士普遍认为,国内钢铁行业深度整合的大幕已经拉开,未来一段时间钢铁板块值得期待。