2016年9月，《现代物流报》记者前往石家庄白佛、博山、百营等多家钢铁市场进行了深入调查。
他们的经营状况如何？贸易模式呈现哪些变化？市场需求又呈现哪些新的趋势？本报记者以石家庄为范本，望能对全国钢铁市场生存状态情况窥其一斑。
调查一入驻率
石家庄市白佛钢材市场交易中心位于河北省石家庄市和平东路419号，占地面积400多亩，营业厅一万多平方米，货场十万多平方米，容纳商家500多家，市场以布局合理，功能齐全，软硬件配套设施完善，深受众多客商的青睐，更因其优越的地理位置：东依京深高速公路，西距东二环400米，北临石德铁路，而成为钢铁贸易商做钢材经营的最佳选择。市场行情最红火的时候，入驻率曾经达到100%，目前该市场的入驻率为石家庄所有市场中最高，但也仅达到80%。
石家庄市博山钢材市场初建于2005年，规模并不算大，由于当时全国粗钢产量从2001年的1.5亿吨大幅增长，到2011年的产量达到6.8亿吨，年均复合增长率高达16.3%，超过了同期经济增速。时处钢铁行业“黄金十年”的博山钢材市场已无法满足市场需求量，博山钢材市场于2012年进行了整体扩建，占地面积200余亩，年吞吐量可达500多万吨，可容纳300多家商铺，商户入驻率达99%。可如今，当《现代物流报》（微信号：现代物流报）记者走进博山钢材市场时，消失了的“金九银十”，多余的杂草犬吠以及紧闭的锈迹斑斑商铺铁门……博山钢材市场早已没了前几年那份蓬勃向上的生机。博山钢材市场负责人向记者表示,今年商铺入驻率相对于去年来说下降了10%左右，以前的部分商铺都关了门。目前入驻商户不足200家。
四年前，百营刚成立时，很多人争先恐后地缴纳保证金、租金、押金等，就为了能在市场上占有一席之地，入驻这里的企业大多都一次性交了五年的租金。当时随着石家庄最大的钢材市场——北二环钢材市场的拆迁，大多商户都选择入驻百营，谁也不曾想，短短两三年的时间，这个集经营交易、仓储货运、物流配送、生产加工、电子商务和综合服务于一体的专业化钢材物流中心辉煌不再。当初这个市场能容纳商户500家，目前留在市场上的恐怕都不足五分之一了。
位于体育大街与古城东路交口的北高营钢材市场占地八万余平方米，分为A、B、C三个区域。采访中记者了解到，北高营钢材市场A、B区可容纳的商户都不足百家，而且目前的经营情况也逊于C区。经市场人员介绍，C区可容纳商户一百余户，除了个别商户在行情的冲击下退出市场外，目前大部分的商户都在坚守。市场内的很多商户也表示即使目前的市场不太好，也要在艰难中继续守候，期待转机。综合市场内的三个区来看，总体入驻率在70%左右。
综合几家市场的情况，最红火的时候，入驻率基本达到100%，目前来看，百营不到两成，最好的也不过达到80%。其中还有由于必得钢材市场搬迁，部分商户选择入驻其他的钢材市场的因素，否则实际数据更是糟糕。
调查二价格
一、跌至二十几年来最低谷。
钢铁产业的昔日辉煌虽已经不在，但还没有画上句点，市场里还有商户仍在坚持。总公司位于博山钢材市场的河北中宁特钢贸易有限公司算是市场中的钢铁大户，在山西太原以及天津均有分公司，最主要的是中宁特钢已经经历了长达22年的发展历程，见证了中国钢铁产业的兴与衰。
“纵观这么多年，2015年10月到2016年2月钢材价格跌破了二十年来的最低谷，已经到了1994年时钢铁行业最艰难的时期。去年钢材价格在最低时基本都在1500~2000元之间徘徊，1吨钢材亏损1000元或者1200元都很正常。”中宁特钢总经理李建林向《现代物流报》记者讲述了现在钢铁市场的经营状况。
《现代物流报》记者查阅相关资料发现，2015年12月份，钢材综合价格指数最低跌至54.48点，是有指数记录以来的最低水平，比2014年末下降34.43%。钢材产业的黄金时期以消费量较大的螺纹钢、线材为例，在2008年每吨价格分别达到3980元、4080元，同比分别上涨10.6％、10.3％左右，当时的价格已经接近历史最高。而在今年记者了解到，螺纹钢、线材的价格基本都在2200元上下浮动。如此看来，历史最高点和历史最低点相比，螺纹钢和线材每吨价格竟相差2000多元。
二、与往年相比，今年钢材价格最大特点是稳定期短。
今年以来，钢铁市场的表现一改过去四年来持续低迷格局，表现相对活跃：先是年初一波持续上涨行情，而后价格出现高位回落。进入传统淡季，钢材市场却“淡季不淡”，迎来新一轮上涨行情。业内专家认为，钢铁价格的涨涨跌跌像是“过山车”。
李建林对《现代物流报》记者说“：往年来看，钢铁价格趋势增长缓慢，稳定期长，但今年每次价格的高点平台就几天，今天没办法预测明天的价格。钢铁价格坐上‘过山车’受到供求平衡、国家去产能和市场人为炒作三方面因素影响，但最根本原因还是钢铁行业供求关系。”
工信部副部长辛国斌在第九届中国国际钢铁大会上表示，“十二五”期间累计淘汰炼铁炼钢产能各约9000万吨，经过五年的努力，四百立方米及以下的高炉，三十吨及以下的钻炉等落后产能基本淘汰。但当前钢铁业供求关系并没有发生改变。
此次国家去产能对于严重过剩的钢铁产业来说是修复供需失衡关系的最有效手段，但这是一个漫长的过程。据冶金工业规划研究院报告显示，2016年，新增和淘汰产能基本保持平衡，但由于国内经济增速的放缓和钢价的低迷，企业亏损持续，或会加剧企业产能淘汰和破产企业增加，预计这类量在2000万~3000万吨左右，那么过剩仍旧有着近7000万~8000万吨。且产能和企业是越淘汰，市场供需失衡情况就越减弱，也就越难淘汰。因此供需短期弱平衡的情况也要到“十三五”末才会刚刚开始修复。
调查三旺销与冷场
一、成交量
当记者走进白佛钢材市场，河北一钢、石家庄庆丰、河北亿特、中远腾飞等一些商家忙碌着发单发货，而有的商家则门前萧条，鲜有客户。据商家反映，自从运输新规之后，市场成交情况不佳，找车成为当前最大的难题，此外，从北京到石家庄以及从邯郸到石家庄的运费小幅上涨，终端除必须采购外，都采取观望态度。
9月27日，记者对石家庄市场冷轧卷板库存情况进行调查统计，本周冷轧卷板库存为0.18万吨，与上周（2016年9月18日）相比下降0.01万吨。2016年8月份，全国20个城市5大类品种钢材社会库存合计环比略有上升，其中螺纹钢库存上升幅度较大，环比增幅达7.43%。本月库存总量797.3万吨，环比增加16.6万吨，上升2.13%。其中钢材市场库存总量705.6万吨，比上月增加21.3万吨，上升3.12%；港口库存91.7万吨，比上月减少4.7万吨，下降4.91%。
据调查的商户反映，今年的钢材品种成交量较去年有所上升，而年成交量也呈现冰火两重天的情形，最低者年成交量仅有百吨，而最高的可达10万吨以上。在被调查的商户中，年成交量1万吨以下的占调查的43%，1万~5万吨的占调查的43%，5万吨以上的为14%。
二、需求
在调查中记者发现，受经营产品品种的影响，商户下游需求的领域也各不相同。其中线材、棒材多销往房地产行业，板材销往汽车行业，型材销往家电行业，管材、线材销往城市基础建设，线材多销往农村建设。
在中国钢铁工业协会2016年理事（扩大）会议上，中国钢铁工业协会副会长王利群在报告中指出，预计2016年粗钢消费量同比下降4.0%~5.0%。其中机械工业整体产量负增长，钢材消费减少。预计2016年机械工业主要指标低于2015年或基本持平，增加值增速5%左右，多数产品尤其是投资相关产品产量仍将下降，钢材消费继续减少，伴随机械行业转型升级，钢材消费结构及要求也将随之变化。
汽车行业：由于存在刚性需求，一二线城市汽车消费升级换代、三四线城市潜力释放等因素将促使汽车消费处于平稳上升阶段，但是经济持续下行压力、环境问题等也制约着消费者信心和购买力。预计2016年汽车产销总体增速在5%左右，考虑商用车继续负增长，以及汽车生产结构变化和汽车轻量化的推进，预计汽车行业钢材消费将小幅增长。
房地产行业：预计2016年房地产行业新开工面积继续负增长，钢材消费继续减弱。
据调查的商户反映，企业产品销往房地产行业的占被调查的24%；汽车行业的占7%；机械加工业的占34%；城市基础建设的占21%，农村建设的占14%。
三、利润
在调查中记者发现，传统的钢厂定价模式对市场的主导作用已经越来越弱，目前被调查的钢贸商中仍完全被迫接受钢厂的定价基本为零。新型定价模式的探索和应用已成为新常态，在被调查的企业中，7%的钢贸商选择厂商共同定价模式，而93%的则选择了市场定价模式。
在调查中，多数经销商虽然心态已经选择逐步向综合服务方向发展，但实际经营状况仍未抛弃传统的“低买高卖”这一盈利模式，只有7%的钢贸企业投资建设了仓储加工服务，对于融资服务，99%的钢贸商表示谨慎选择。
另外，因钢贸行业经营产品品种的不同，吨钢净利也表现不同，90%的经销商表示净利下降幅度高达30%~70%，净利在5元/吨的企业占14%，净利在50元/吨的企业占29%，净利在100元/吨的企业占29%，净利在200元/吨的企业占14%，净利在300元/吨的企业占7%，净利在1000元以上的企业占7%。
在定价模式和盈利模式的影响下，相较于去年“赔钱也卖”的经营思路，今年钢贸商选择快进快出、薄利多销的策略，价格紧跟销量走，盈利水平得到一定改善，但今年与曾经吨钢净利高达500~700元的往年相去甚远，薄利成为常态化。此外，由于电子信息化的大规模发展，钢价更加公开透明，传统的“倒卖”盈利模式将加大地吞噬钢贸商的利润空间。
调查四机遇与困惑
一、政策
在接受调查的钢贸商中，有23%的钢贸商认为当前发展面临政策上的问题。有半数以上的钢贸商认为目前钢贸行业产业集中度低，由于企业规模小、分散，已无法与上下游之间协同发展，钢贸行业被边缘化的情况严重。在行业整体处于散、乱、弱、小的情况下，国内生产企业在营销上也不断加大直供比例，这也极大地挤压了钢贸企业的发展空间。此外面临当前国家去产能的决心，钢贸商行业也深受影响。钢贸商纷纷感受到了行业整合的必要性，他们更期待国家能有相关政策能在企业发展壮大上给予指导与支持。
在调查中，钢贸商特别提到了关于钢材市场选址的问题，50%的钢贸商表示曾经历过两次以上的搬迁。这些商户曾经在北二环钢材市场、必得钢材市场、光华路钢材市场长期驻扎，为经营打下了坚实的基础。而面对目前房地产价格的高涨不下，白佛钢材市场这一作为临时用地的经营场所何时会面临拆迁，又将成为他们继续发展、投资扩张的顾虑所在。
二、资金
钢贸行业属于典型的资金密集型产业，在调查中，86%的钢贸企业面临资金上的问题，只有14%的企业表示周转正常。按吨钢平均成本3000元计算，如果每天的成交量为20吨，一家公司最少需要近十万元的资金周转，成交量大的钢贸企业则需上千万元的日常周转备用金。然而2012年以来的钢贸危机，使得钢铁业的贷款难度、成本大幅提升，各界对钢贸业的信任降至冰点，“一刀切”地显著缩减了涉钢业的信贷，加剧了钢铁产业链的举步维艰，而今年这种管控则更明显。曾有媒体引述了某大型国有银行的文件显示，从2015年12月31日起，该行将加强铁矿石、钢贸、煤炭三个行业融资管理，对包括表内贷款、表外融资及其他金融资产服务等进行锁定控制。有股份银行分行人士表示，铁矿石、钢贸、煤炭等行业的信贷审批权，其实2015年起就已经上收总行，就算不提去产能这一问题，从风险控制的角度看，总行也不敢放开。
市场上一位长期从事钢贸企业会计的工作人员在调查中向记者表示，目前绝大多数企业并不是在用自有资金支持日常运转，多数为银行贷款和其他形式的借款，因此钢贸商多选择“快进快出”这一经营策略。他们表示，即便预测将会有一波大行情能“稳赚”，受制于资金方面的掣肘，无力“下注”豪赌。
此外，钢贸企业半数以上存在为钢厂、下游垫支的现象，资金需求仍较为强烈。但受传统观念影响及新型融资渠道的匮乏，73%的企业资金来源仍然主要是银行，10%来自非金融类国企托盘，3%来自电商平台，融资渠道有待优化，新的产业金融创新模式亟待出现。
调查五变通与坚守
一、转型
从调查结果看，当前钢铁贸易行业呈现出两极分化的形式，27%发展形式好的企业越做越大，对未来发展前景充满信心，并将致力于钢铁产业链延伸方向发展；60%的钢贸企业表示维持现有状态发展，走一步看一步；13%的钢铁贸易企业的日子则过得并不舒心，表示已逐步转型其他行业领域发展，或干脆退出钢贸行业。面对当前钢材销售量严重萎缩，钢材价格倒挂，企业风险加大，资金严重匮乏的困境，唯有转型才是钢贸商的生存发展之路。
河北省金属材料流通协会副会长兼秘书长燕春柳表示，河北省钢贸企业规模数从高峰时期的8000家，现在剩下只有4000多家，超过40%的企业已经退出市场，而有10%的企业发展状况良好。他表示，唯有与现代化钢铁产业链结合，才能使钢贸行业走出目前的发展桎梏。他向记者介绍了唐山佳源与唐钢的合作模式：近年来，由于整个钢铁行业处在亏损的边缘，钢厂不满足于生产领域的微薄利润，也在积极调整产业结构，主动深入到流通渠道，占领更多的终端市场，一大批钢厂纷纷成立了国贸公司、商贸公司，逐步削弱了钢贸商原有的作用，在此形势下，唐山佳源与唐钢建立合作关系，将钢厂库存变为自己的消费地，直接供应终端用户。此举表明钢贸商正在向平台型的销售企业发展，他们快速地把钢材从钢厂发到终端用户手里，这样不易受到钢价上涨、下跌的影响，利润也能得到保证。
二、电商
在被调查的企业中，只有14%的钢贸商表示曾经参与过电子商务的销售，但因其效果不明显都放弃了，86%的钢贸商表示不感兴趣或者产品不适宜，未来也不会参与，从此数据可以看出电子商务在该市场钢贸领域的普及及接受情况不佳。
随着我国电子商务的快速发展，钢厂也开始对电子商务积极关注，许多钢厂今年花费大量人力、物力推进电子商务工作，希望通过电子商务来扩展新的销售渠道，直接和终端用户对接，而华南地区的钢贸商早在几年前就开始尝试电子商务，在华北的推广却不太乐观。
燕春柳对此表示，电子商务以其低成本、高效率、公开性、跨地域性等优势已经成为当前钢铁市场发展的一个重要方向。钢铁行业的电子商务已从早期的信息门户，逐渐步入应用集成服务。他一再提示，电子商务并非是简单的将原有销售货品从现场搬到网络上进行销售，电子商务为钢铁行业的信息整合、行情分析、市场销售、物流运输、金融衍生、标准化等作出了极大的贡献。在未来钢铁行业电子商务的发展中，服务的延伸毋庸置疑是重中之重，从ERP（企业资源计划）的管理延伸、钢贸企业销售的服务渗透，到市场资源的合理分配和对接，只有通过电子商务才能完成整合。电子商务将成为钢铁行业发展的一大趋势，其参与者的数量和资金规模将逐步扩大，对行业的影响也将越来越大。
他再次举例唐山佳源利用“互联网+”的模式，承揽接洽激光切割、冷切加工等业务，将原有的钢材销售进行功能集成、资源延伸，有效地延伸整合了钢铁产业链，将上游资源最大化地收集过来，同时把下游用户需求尽量吸引过来，形成一个较大的交易规模，从而建立一个“虚拟工厂”，压缩了钢材流通的层次，降低了物流成本，这种平台的发展无疑将对钢材流通格局产生较大影响，他建议广大经销商及早入手了解电子商务，以便尽快地适应未来发展新格局。
调查六“空巢”的烦恼
寂静的办公室里，电话铃突然响起，老王迅速接起，叹口气又放下了，“又是询价的”。
他是较早一批入驻白佛钢材市场的商户，刚进驻时租金还比较合理，魄力十足的老王一口气租下了位置较好的几家商铺。经过多年的经营，目前最让老王得意的是多年以前自己的这一英明决定，除了自己经营钢贸生意，还可以收取一部分租金。“但是近两年也不行了，你看看西北边那大半圈，大概有四分之一的商户都撤离了。”老王摇摇头，无奈地表示。
环顾一周，记者也发现市场入口处和各区的墙面上贴满了招租的广告。在以往的鼎盛时期，不光是钢材供不应求，商铺也一样水涨船高，但现在一切都时过境迁了。“都在纠结行情怎么样，可价格起起落落也是正常的，之所以出现这种情况，主要还是需求不行了。”老王表达出了自己的判断。“单说石家庄的市场，目前的房地产是看起来很火爆，但能正常运行的正规楼盘并不多，60%~70%的项目都是不合规的，只能搁浅。”凭借自己多年的经营和分析，老王总结道，“市场向好时供不应求，怎么都能出货；没有需求，一切努力都是徒劳。”
跟老王持同样观点的还有李辉，从2002年进入这个行业，他也算是市场上的“老人”了，现主要经营管材和建材。“且不说价格的上蹿下跳，单就需求来说，跟前几年是真不能比了。”李辉解释道，“就说无缝管吧，以前消防、给水管道等的建设几乎都在用，但最近几年，PE管在价格、安装等各方面的优势更加凸显，无缝管自然就被替代了，也没有开拓别的新渠道，主要是需求跟不上了。”“今年上半年的情况还比较不错，虽然价格跳跃性较大，但多少还有些利润，接下来就不好说了。”李辉继续说道。
除此之外，市场上的商户们多反映，8月份以前的市场还是值得期待的，部分商户着实也尝到了甜头。但到了9月份，价格一路下跌，或许是因为行情被提前透支了，不仅没有迎来早已被遗忘掉的“金九”，反而加速了价格的下滑。
行情低迷之际，除了老王们表达出的这种无奈，市场上还有另一种尴尬的声音困扰着大家。
调查七“搬迁”的无奈
樊荣是与老王不同的另一类典型。在原石家庄必得钢材市场做了六七年的钢材生意后，由于市场的拆迁，不得已而搬到了白佛钢材市场。“刚搬过来不久。”樊荣向记者表示，“除了经营板材和管材外，目前主要就是做一些加工的项目，比如剪板折弯、锅炉弯管、卷桶等等的吧，只要是能满足客户需求的，我们尽力去做。”
谈起必得市场的拆迁，樊荣向记者分析道，本来这几年钢材市场就不景气，没什么利润可言，必得市场又位于市区内，平时进出车辆很不方便，很多时候只能在夜间运输，这在无形中就加大了成本。
钢材市场撤出后，必得那边现在转型做汽车配件了，那么好的一个地理位置，转型后利润又高，前景又好，市场何乐而不为呢。
但是如此一来，对很多商户来说，却又不得不为搬迁所累。当然，樊荣只是市场上遭遇“搬迁”之苦的一个例子，在石家庄的钢贸圈内，与樊荣历经同样遭遇的钢贸商还有很多。
郭强是有着十几年资历的“老钢贸”了，北二环钢材市场和博山钢材市场都有他的分公司。同时，他也是最初入驻石家庄百营钢铁交易中心的老商户之一。
据郭强介绍，不管是占地面积还是投资总额，无论市场的硬件设施还是软件配套，在河北省内，百营钢材交易中心堪称行业翘楚。“四年前，百营刚成立时，很多人争先恐后地缴纳保证金、租金、押金等，就为了能在市场占有一席之地，入驻这里的企业大多都是一次性交了五年的租金。”回忆起往昔，郭强不免有了更多感慨，“如今钢市这么萧条，之前进来的第一批商户明年租金就到期了，估计很多人不会续租了，明年过后，这里还能不能持续经营下去都难说。”
谁也不曾想，短短两三年的时间，这个集经营交易、仓储货运、物流配送、生产加工、电子商务和综合服务于一体的专业化钢材物流中心会瞬间没落。“这个市场能容纳商户500家，目前留在市场上的恐怕都不足五分之一了。”郭强告诉记者。
除了钢材市场整体行情不济外，经过几年的运行，百营钢铁交易中心的弊端也日益凸显。
多家商户均向记者表示，一是地理位置所限，由于这里离市区较远，很多需要钢材的客户不愿意大老远跑过来，很多商户和企业都不愿意搬过来；二是行情本就下滑的情况下，由于交通运输方面物流的成本较高，也导致了市场的繁华不再。
记者了解到，自9月21日物流新政实施以来，货车不能超重，导致增加发车频次，一些地区外调车有困难，钢材的运输价格一下子提高了很多，部分外调车价格上涨了30%。
另据媒体报道，目前河北钢贸商已经接到部分钢厂运费调整的通知。秦皇岛安丰钢铁公司至天津的运费由70元/吨涨至110元/吨，到北京的运费由80元/吨涨至125元/吨，至唐山丰润的运费由45元/吨涨至70元/吨。武安至石家庄、晋州的运费由50元/吨涨至70元/吨，涨幅40%。对此，贸易商梁喜表示，“本来就没什么生意，就这样的行情运费还涨，真是没法干了。”（应采访对象要求，文章部分人名为化名）
结束语
记者正准备离开博山钢材市场时，看见一群人打开了一个紧闭的铁门，将里面的沙发以及办公桌等等东西搬上货车。记者上前询问：“你们这是要搬到别的市场，还是要关门不干这行了？”对方满脸严肃没好气的回答：“这情况你看干着还有什么劲头？你们记者常说钢材卖出白菜价，我们天天卖‘白菜’还能养活一家人吗？你上旁边那些还开着门的问问去，他们不都是在死撑着！”记者继续追问：“那你们老板是要改行？”对方没有回应，东西全部搬上车后便扬长而去，留给记者的是满身尘土。
实际上，近年来，随着国家政策的调控及全球经济环境的影响，钢铁行业面临着巨大的挑战，而作为下游销售市场环节，更受到产能过剩、价格下滑和金融债务多重压力。对于目前奋战在钢材市场的钢贸商们，其正经历凤凰涅槃的浴火重生。“变则通，不变则壅；变则兴，不变则衰；变则生，不变则亡。”选择转型变通还是坚守，决定着其生存还是死亡的命运。
