新浪科技讯 4月28日晚间消息,美国东部时间4月28日上午9时47分,互联网金融公司“信而富”正式在纽交所挂牌上市交易,交易代码为XRF。开盘价6.65美元,高于6美元的发行价。
根据6.65美元开盘价和6188万的总股本计算,信而富市值约为4亿美元。
信而富首次公开发行1000万股美国存托股票(“ADS”),每股ADS代表1股A类普通股,定价为每股6美元,在承销商未行使超额配售权的情况下,发行规模为6000万美元。
根据公司授予承销商的超额配售权,承销商可自招股书的日期起30天内,以首次公开发行价格追加购买最多150万股的ADS。
在此次公开发行中,Morgan Stanley & Co。 International plc(摩根士丹利国际股份有限公司)、Credit Suisse Securities (USA) LLC(瑞士信贷证券(美国)有限责任公司)、Jefferies LLC担任联席账簿管理人。
3月31日,信而富向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)招股书,拟赴美上市。根据招股书披露的数据,截至2016年12月31日,信而富作为网贷信息中介平台,借款人超过140万,撮合借款交易笔数突破1000万笔。
实际上,信而富自2014年以来一直在研究IPO的可能性。但该公司选择在更长一段时间内维持非上市状态,去年7月在一轮私募融资中筹得3500万美元,由私募股权公司Broadline Capital领投;2016年11月融资2000万美元,当时估值为10亿美元。一名相关人士表示,上市融资将用于扩大中国市场。
2017年2月,彭博社曾援引知情人士消息称,信而富计划今年在美国IPO,最少融资1亿美元。
公开资料显示,信而富成立于2001年,总部位于上海,但注册地在美国。2011年展开互联网放贷业务,通过手机向超过5000万用户提供预先核准贷款。