1、专家研讨中美经贸关系——美国霸凌主义给全球带来巨大危害

5月31日，中国国际经济交流中心举办中美经贸关系高端研讨会。与会专家表示，坚持平等协商，既看到竞争关系，更看到合作关系，并积极维护国际关系准则和自由贸易体制，才是人间正道。美方的做法不仅伤害别国企业，也将使美国企业和民众受害；我们有信心和能力变压力为动力，攻克关键核心技术；中美双方只有交流合作，才能互惠互利。（人民日报）

2、人民日报：站在公道正义一边，坚决反制霸道行径

6月1日来了。中国政府从这一天开始对价值约600亿美元的美国商品提高关税，作为对美国将2000亿美元中国输美商品关税提高到25%举动的反击。这叫言出必行！中国即将建立“不可靠实体清单”制度，有力反击美方霸道行径，这叫于法有据！公道自在人心。美方一而再、再而三采取单边主义和保护主义行径，不计后果、横行霸道地蛮干，搅得世界不得安宁。国际社会普遍认为，中方所采取的应对措施，既是在维护自身的正当合法权益，也是在维护多边主义和全球自由贸易体制。

国际

1、对美加征关税商品排除申报系统于5月31日开通

财政部网站信息，对美加征关税商品排除申报系统于2019年5月31日开通，6月3日排除申报系统将开始接受第一批商品排除申请。

2、商务部：中国将建立不可靠实体清单制度

商务部发言人高峰今天下午发布，根据相关法律法规，中国将建立不可靠实体清单制度，对不遵守市场规则、背离契约精神、出于非商业目的对中国企业实施封锁或断供、严重损害中国企业正当权益的外国企业、组织或个人，将列入不可靠实体清单。具体措施将于近期公布。

3、王受文：中美经贸摩擦升级对外贸和外资影响可控

商务部副部长王受文在接受采访时表示：中美经贸摩擦升级对我国外贸和外资会造成一定的负面影响，但总体可控。中国经济发展韧性十足、回旋余地大，完全有信心、有底气、有能力保持外贸、外资规模稳定，保持国民经济稳定健康发展。

4、5年内美国企业因出口限制损失的金额可能达141亿至563亿美元

国家发改委原副主任张晓强31日表示，美国智库“信息技术与创新基金”5月发布的一份关于新型技术出口限制对美国影响的报告指出，5年内美国企业因此损失的金额可能达141亿至563亿美元。美方在伤害中国企业的同时，也将使美国企业和民众受害。

5、中俄合建首座跨境公路大桥今日合龙 预计年底交工验收

黑龙江大桥是我国高纬度寒冷地区首座钢结构矮塔斜拉桥，上部钢梁材料采用我国首次生产并使用的Q420F级耐候钢，可耐零下60℃的极寒温度。大桥自2016年12月24日开工建设以来，项目进展顺利，整体累计完成投资19.2亿元，占总投资77.7%。预计今年10月份通车。

6、美国将从6月10日起对所有墨西哥输美商品加征5%关税

新华社快讯：美国总统特朗普30日说，美国将从6月10日起对所有墨西哥输美商品加征5%关税。

7、韩国央行：将维持宽松的政策立场

韩国央行表示，经济增长将符合4月份预估；CPI下行风险略微增加；下半年出口、资本投资将逐步复苏。

8、日本汽车制造商股票下跌 受特朗普对墨西哥关税举措拖累

日本汽车制造商股票下跌 ，其中许多制造商在墨西哥生产出口到美国的汽车。马自达领跌，在东京一度下跌8.7%，创2016年11月以来的最大日内跌幅；丰田汽车一度跌2.7%，日产汽车和本田汽车下跌了约4%。

9、葡萄牙发行20亿元人民币熊猫债 为欧元区首例

葡萄牙公共债务管理机构(IGCP)称，葡萄牙周四以4.09%的收益率发行20亿元人民币三年期债券，成为首个发行熊猫债的欧元区国家。中国银行和汇丰担任联席主承销行。

10、德国商业银行：欧元区正面临新一轮房地产泡沫的风险

德国商业银行分析师警告称，由于欧洲央行实施扩张性货币政策，欧元区正面临新一轮房地产泡沫的风险。“欧洲央行的扩张性货币政策是有代价的，它是以房价上涨的形式出现的，在一些国家，房价已经显得昂贵，房地产价格泡沫的威胁是切实存在的可能性。”

11、加关税威胁美经济增长 市场对联储今年降息预期增强

全球最大债券市场从美国总统特朗普最新的关税行动中得到了一个明确信息：它给全球经济增长带来了一个新威胁，因此提高了美联储今年降息的可能性。

12、美国商会考虑就特朗普威胁对墨加征关税一事起诉白宫

美国商业团体正在考虑就特朗普威胁对墨西哥征收关税一事起诉白宫。美国商会负责国际事务的高级副会长约翰-墨菲（John Murphy）对说，作为对这些关税的回应，美国商会正在考虑其法律选择。一位消息人士对CNBC表示，商业团体正在更广泛地讨论起诉白宫的可能性，预计将于周一就如何起诉白宫做出决定。

13、小摩:若对墨关税提高到25% 美联储或需降息50个基点

摩根大通首席美国经济学家迈克尔-费罗利（Michael Feroli）和前美联储理事劳伦斯-梅耶（Laurence Meyer）均表示，美联储将采取行动提振受到贸易紧张和其他不利因素冲击的经济。费罗利说，如果对墨西哥的关税提高到25%，美联储“很可能需要削减50个基点以上”。

14、特朗普对墨西哥下手 华尔街：美国股市可能下跌10%

美国总统特朗普表示将对墨西哥商品加征5%的关税，直到该国阻止移民非法进入美国。分析师和经济学家对这一做法展开了声讨。美国股市下跌，标普500指数早盘一度下跌1.4%，并可能创12月全球市场震荡以来最大周跌幅。

15、美三大股指集体收跌逾1% 道指连续六周录得跌幅

周五，美国三大股指全线收跌逾1%。标普500指数下跌1.32%，报2752.06点，单周下跌2.6%，为去年12月以来最大。纳斯达克综合指数下跌1.51%，报7453.15点。道琼斯指数下跌1.41%，报24815.04点，连续第六周下跌，为2011年来最长纪录。5月，道琼斯指数累计下跌6.69%，标普500指数下跌6.58%，纳斯达克指数下跌7.93%。

16、美国WTI原油周五大跌5.5% 本月重挫16.3%

美国原油期货价格周五重挫逾5%，在本周及5月亦录得巨大跌幅。美国对墨西哥发出征税威胁，加剧了对全球经济与石油需求的担忧，同时也导致美国股市大幅走低。周五，纽约7月WTI期货跌3.09美元，跌幅5.5%，收于53.50美元/桶，创2月12日以来的收盘新低。WTI期货在本周下跌近8.8%。该期货在5月份暴跌16.3%，为11月暴跌22%以来的最大单月跌幅。伦敦7月布伦特原油合约下跌2.38美元，跌幅3.6%，收于64.49美元/桶，为2月13日以来的最低收盘价。布油期货在本周下跌6.1%，本月下跌11.4%。

17、黄金期货周五收高1.5% 创7周新高

黄金期货价格周五收于7周以来最高水平。美国与全球贸易伙伴之间的经贸紧张关系又出现升级迹象，使投资者涌入贵金属等避险资产。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨18.70美元，涨幅1.5%，收于1311美元/盎司，创4月10日以来的最高收盘价。按照最活跃合约计算，本周黄金期货价格上涨2.1%，本月上涨2%。7月白银期货上涨7.6美分，涨幅0.5%，收于14.567美元/盎司。白银价格本周上涨近0.1%，但在5月份累计下跌2.9%。

财经资讯

1、2019年5月中国采购经理指数运行情况

2019年5月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，比上月回落0.7个百分点。2019年5月份，中国非制造业商务活动指数为54.3%，与上月持平，表明非制造业总体延续平稳较快的发展势头。综合PMI产出指数为53.3%，比上月微落0.1个百分点，表明我国企业生产经营活动总体保持平稳发展态势。

2、国家统计局解读2019年5月中国采购经理指数

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读2019年5月中国采购经理指数：本月主要特点，一是生产保持扩张，需求有所放缓。二是高技术制造业景气水平相对较高。三是企业发展预期稳中向好。四是进出口双双回落。

3、央行本周公开市场净投放4300亿元 创逾四个月来新高

央行本周（5月27日-5月31日）公开市场开展5300亿元逆回购操作，当周逆回购到期1000亿元，实现净投放4300亿元，为1月中旬以来最大单周投放规模。

4、本周地方债发行额重上千亿关口 创九周新高

据此统计，本周全国共发行地方债1271.14亿元，较上周增长153%，也是4月份以来地方债周发行额首次突破1000亿元，创下近九周新高

5、财科院报告：2018年地方经济运行“稳中有进 稳中有忧”

中国财政科学研究院31日发布的《从转移支付透视区域分化—地方财政经济运行调研报告》认为，2018年地方经济运行呈现“稳中有进、稳中有忧”的特征，经济下行压力加大，地区间区域分化现象初显。

6、铁路部门5月31日起降低专用线代运营等服务收费 预计年降费9.4亿元

从中国铁路总公司获悉，继4月1日铁路货运降价降费、让利60亿元后，自5月31日起，铁路部门将降低铁路专用线（含专用铁路）代运营代维护、自备机车货车检修服务收费，预计每年向广大货主和企业让利约9.4亿元，进一步降低社会物流成本，支持实体经济发展。

7、应急管理部开展第二轮全国化工企业明查暗访

从应急管理部获悉，应急管理部近期开展了第二轮全国化工企业明查暗访，派出7个工作组赴浙江、山西、江西、湖南、云南、重庆、广东等7省市抽查化工园区和企业。

8、监管收紧“地王”融资 部分房企债券、ABS发行将被暂停

从数位接近监管的人士处获悉，监管部门将收紧部分房企公开市场融资，包括债券及ABS产品。接近监管的人士对表示，部分房企因拿地激进，“出现一些‘地王’，已经引起中央的注意”；在住建部的指导下，央行与证监会将暂停部分房企的债券及ABS融资渠道。

9、年度报告称住房公积金资金总体安全

住建部、财政部、央行联合发布的《全国住房公积金2018年年度报告》数据显示，2018年末，住房公积金缴存总额145899.77亿元，提取总额87964.89亿元，缴存总额扣除提取总额后的缴存余额为57934.88亿元。截至2018年末，个人住房贷款风险准备金余额1925.90亿元，占个人住房贷款余额的3.86%，达到逾期贷款额的112.82倍，能够充分覆盖个人住房贷款风险。

地方动态

1、上海市通过《打好防范化解重大金融风险攻坚战实施方案》

上海市委常委会31日下午举行会议，会议审议通过《我市打好防范化解重大金融风险攻坚战实施方案》，指出要聚焦重点，各尽其职，落实责任，及时研判，联合执法，进一步形成防范化解风险合力。要健全完善监管机制，不断提高风险防控能力。

2、北京市启动国家级金融科技示范区建设

在近期举行的京交会2019金融街论坛年会上，北京市正式宣布启动国家级金融科技示范区建设。按照国务院部署，“金科新区”建设今年上升为国家战略。

3、北京大兴机场临空经济区首批项目公布

近日，大兴区政府举行发布会，正式公布北京大兴国际机场临空经济区首批四个招商项目，包括国际会展中心、国际健康中心、国际购物小镇、综合保税区。这意味着，大兴国际机场临空经济区正式进入了开发建设阶段。

4、唐山市印发《6月份大气污染防治强化管控措施实施方案》

为进一步持续改善全市环境空气质量，确保完成年度大气污染防治目标任务，结合6月份大气扩散条件，经研究制定本方案。管控时限：2019年6月1日至30日。管控原则：（一）允许生产的钢铁、焦化、水泥企业必须达到超低排放标准；其余工业企业必须达标排放。（二）各县（市）区停限产清单，要明确到具体企业、具体装备、具体时间段和限产产量，每家企业明确监管单位、责任领导和监管人员。（三）当启动重污染天气应急响应或市委市政府、市环保指挥中心采取进一步强化管控措施时，减排程度不同的，从严执行。

5、浙江：高起点谋划建设温州都市区

近日，浙江省长袁家军专题调研温州都市区建设工作时强调，高起点谋划建设温州都市区要以更宽视野、更大力度、更实举措谋划和推进温州都市区建设。一要提升城市能级，二要强化产业创新，加快产业数字化，改造提升传统优势产业，加快培育数字经济、生命健康等新兴产业，大力扶持一批专精特新的“单打冠军”“隐形冠军”，打造世界级智能电气产业集群和千亿级新能源网联汽车及零部件、时尚智造、智能装备产业集群，三要打造现代综合交通枢纽，四要传承发展以“义利并举”为核心的温州文化。

6、济南举办“双招双引”推介会 签约40个项目总投资额1127亿元

日前，由济南市委、市政府主办的“选择济南 共赢未来”——聚焦世界500强高质量“双招双引”推介会在上海举行。推介会上举办了重点项目签约仪式，共签订了40个项目，投资总额1127亿元，主要集中在智能制造、高端装备、生物医药、产业金融、现代物流、文化旅游等高端现代产业领域。其中100亿元以上项目5个，50亿元－100亿元项目8个，50亿元以下项目27个。

7、宁波海曙23个数字经济项目集中签约 总投资额超60亿元

日前，2019海曙数字经济发展大会开幕，会上，23个数字经济产业项目集中签约，总投资达63.92亿元，涉及互联网平台、人工智能、物联网、大数据、新一代信息技术、新零售等领域。

8、广西推动7条西部陆海新通道重点铁路项目建设!

从自治区陆海新通道建设工作领导小组办公室了解到，《西部陆海新通道重点铁路项目建设实施方案（2019-2021年）》已印发，将推进柳州经梧州至广州等7条铁路项目。

9、天津市新一轮轨道交通线网规划编制年底前完成

近日从市政府办召开的发布会上获悉，目前，天津市规划和自然资源局正按照国土空间总体规划编制要求，开展新一轮轨道交通线网规划编制工作，预计将于年底前完成。

10、北京：怀柔、延庆两区共有产权房项目降低申购门槛

5月31日，怀柔、延庆、平谷的三个共有产权住房项目发布二次网上申购公告。发现，在坚持共有产权住房基本申请条件基础上，怀柔、延庆项目配售人群范围均有放松。此前，北京市住建委曾表示，将进一步优化共有产权房配售政策，指导各区调整项目配售人群范围，细化人才专项配售，降低申购门槛。

证券投资

1、沪指5月下跌5.8% 次新股持续受追捧

沪深两市延续缩量震荡格局，题材股回暖，金力永磁7连板继续向上拓展个股空间，次新股上演涨停潮，但午后热点轮动太快，资金接力不足，高位股筹码开始松动，市场短线情绪仍在活跃区间。截至收盘，沪指跌0.24%，报收2898点；深成指跌0.23%，报收8922点；创业板指跌0.11%，报收1483点。北上资金截至今日收盘净流出逾3亿元，5月全月净流出达534.43亿元，净流出金额为历史上最高规模。沪股通净流出3.7亿，深股通净流入5500万。

2、大商所：端午节期间调整黄大豆、铁矿石等品种最低交易保证金标准

大商所发布通知称，自6月5日结算时起，将黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油和棕榈油品种最低交易保证金标准由5%调整至6%；将铁矿石品种最低交易保证金标准由8%调整至9%；焦炭、焦煤、玉米、玉米淀粉、鸡蛋、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、乙二醇、纤维板和胶合板品种最低交易保证金标准维持不变。6月10日恢复交易后，自各品种持仓量最大的两个合约未同时出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起，各品种最低交易保证金标准恢复至调整前的标准。

3、上期能源修订优化期货交易者适当性制度

按照“敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险”的要求，上海国际能源交易中心近日修订了《上海国际能源交易中心期货交易者适当性管理细则》（以下简称《细则》）和适当性制度操作指引，以进一步优化适当性标准，增加豁免和互认规定，避免客户资料重复提交、重复审查，提高全市场运行效率。

4、5月份145亿元资金流入A股ETF 南方中证500ETF“吸金”最多

Wind数据显示，截至5月31日，5月份A股ETF份额增加81.29亿份，以区间成交价计算，资金共净流入145.77亿元。其中，南方中证500ETF份额增加6.53亿份，总份额为83.84亿份，以区间成交价计算，资金净流入约34.75亿元，成为当月吸金最多的A股ETF。

5、中泰证券就神秘富豪“手撕”事件发布声明 不存在违规保本保息问题

中泰证券针对某神秘富豪投资者将要在北京召开“中泰证券诱导销售导致债券违约5.5亿媒体发布会”，发布了官方声明。该声明指出： 三只产品由朱某某一人购买，上述三只产品成立后，由深圳冠石资产负责投资管理，主要投向交易所债券。目前管理人只能部分满足投资人在开放日的赎回申请，已兑付金额2亿多元，剩余份额暂时未予兑付，其中涉险的债券余额为1亿元左右。中泰证券确认不存在违规保本保息问题，未向任何人出具过差额补足协议或类似文件。

1、5月份中国钢铁行业PMI为50.0%

从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，5月份为50.0%，较上月下降2.1个百分点。分项指数中，生产指数、采购量指数、进口指数、购进价格指数均有上升，而新订单、新出口订单、原材料库存指数等下降，显示企业生产扩张，但内外市场需求增速下降，且企业原材料成本压力加大。

2、2019年6月钢材价格指数走势预警报告

核心观点：五月份钢材需求出现环比下滑，去库存速度整体放缓，而钢厂生产积极性高涨，供给端压力不断放大，最终导致国内钢市震荡走弱，钢价重心逐步下移。与此同时，原料价格整体走强，尤其是铁矿石和焦炭，呈现联袂上涨态势，钢厂利润空间被大幅压缩。进入六月后，南方即将进入梅雨季节，淡季效应将进一步显现，市场供强需弱的格局很难改变，加上中美贸易摩擦未见缓和迹象，而半年度资金坎又将到来，我们预期6月份国内钢价整体仍将承压下行，但下跌的过程不会顺畅，或将出现“高位下行，低位支撑”的局面。

3、发改委：4月国内市场钢材价格综合指数平均为112.05点 环比小幅上涨

4月，全国粗钢产量8503万吨，同比增长12.7%，增速同比提高7.9个百分点；钢材产量10205万吨，增长11.5%，提高3个百分点。焦炭产量3899万吨，增长3.4%，去年同期为下降3.6%。铁合金产量259万吨，增长3.8%，回落0.3个百分点。钢材出口633万吨，与上月持平；进口100万吨，比上月增加10万吨。铁矿砂进口8077万吨，比上月减少565万吨；焦炭出口58万吨，比上月减少2万吨。

4、发改委：4月全国十种有色金属产量同比增4.9%

4月份，全国十种有色金属产量474万吨，同比增长4.9%，增速同比提高1.8个百分点。其中，铜产量74万吨，增长1.5%，回落10.8个百分点；电解铝产量292万吨，增长3.9%，提高2.8个百分点；铅产量49万吨，增长22.9%，提高20.5个百分点；锌产量47万吨，下降0.4%，去年同期为增长4.8%。氧化铝产量628万吨，增长4.2%，去年同期为下降1.5%。

5、国家能源局批复同意三个煤矿项目 项目总投资达百亿元

国家能源局5月31日消息，国家能源局近日批复同意山西轩岗矿区北辛窑煤矿项目，项目总投资为53.33亿元；山西汾西矿区灵北煤矿项目，项目总投资为30.45亿元；宁夏积家井矿区宋新庄煤矿项目，项目总投资为16.40亿元。以上三个项目投资总额为100.18亿元。

6、天津退出3家钢企 保留4家钢企

近日，天津市生态环境局召开2019年度打好污染防治攻坚战工作计划发布会，会议透露，在控工业污染治理方面，重点做好钢铁企业超低排放改造，对保留的4家钢铁企业逐一进行深度治理。将推动江天重工、天丰钢铁、轧三钢铁整体退出，保留荣程钢铁、天钢、天铁以及天管集团4家钢企。

7、供给受限 广东、浙江、河南等水泥大省一天内同时停产

随着夏季来临，水泥行业的市场需求呈现季节性减少。为此，全国多地水泥企业在行业协会引导下实行错峰生产。据中国水泥网统计，今日起山西、浙江、河南、山东、广东、陕西、辽宁等地纷纷开始停窑。

8、唐山水泥行业6月份继续停产管控一个月

5月31日，唐山市生态环境保护工作领导小组办公室发布《6月份大气污染防治强化管控实施方案》。方案明确管控时间为2019年6月1日至30日。方案提出，允许生产的钢铁、焦化、水泥企业必须达到超低排放标准。方案针对水泥行业提出，古冶区水泥熟料生产企业允许连续生产15天（生产时间安排在上半月），滦州市水泥熟料生产企业允许连续生产15天（生产时间安排在下半月），其余时段停产。

9、美国国际贸易委员会对华环状焊接碳素钢管作出第二次双反日落复审产业损害终裁

2018年5月29日，美国国际贸易委员会（USITC）对进口自中国的环状焊接碳素钢管（CircularWeldedCarbon-QualitySteelPipe）作出第二次反倾销和反补贴日落复审产业损害肯定性终裁：在合理可预见期间内，若取消涉案产品的反倾销税，涉案产品的进口对美国国内产业构成的实质性损害将继续或再度发生。在该项裁定中，4名委员均投肯定票。根据以上肯定性裁定结果，对华环状焊接碳素钢管的现行反倾销和反补贴措施将继续有效。

10、摩洛哥对进口热轧钢板启动保障措施立案调查

2019年5月29日，WTO保障措施委员会发布摩洛哥代表团向其提交的保障措施立案调查通报。2019年5月29日，应摩洛哥马格里钢铁公司（MaghrebSteel）的申请，摩洛哥对进口热轧钢板/卷（法语：Tôleslaminéesàchaud）启动保障措施立案调查。

11、伦铜5月份跌9%连跌三个月，伦锌跌约11%创逾六年最大单月跌幅

LME期铜收跌0.4%，报5830美元/吨，5月份累跌9.0%，连续第三个月下跌。LME期铝收涨0.7%，报1795美元/吨，5月份整体上大致持稳。LME期锌收跌1.4%，报2524美元/吨，5月份累跌约11.0%，创2012年以来最大单月跌幅。LME期铅收跌0.1%，报1805美元/吨，5月份累跌约6.0%。LME期镍电子交易盘跌1.1%，报12020美元/吨，5月份整体上大致持稳。LME期锡下跌0.4%，报18710美元/吨，5月份累跌5.0%，延续4月份跌8.0%的遭遇。

12、国内商品期货夜盘收盘多数下跌

周五，国内商品期货夜盘收盘多数下跌，焦炭夜盘收跌2.29%，焦煤收跌0.82%，动力煤收涨0.17%；铁矿石收跌2.52%。橡胶夜盘收跌1.97%，沥青收跌1.98%。螺纹钢夜盘收跌0.40%，热轧卷收涨0.30%。豆粕夜盘收跌0.31%，菜粕收跌0.64%。上期所原油期货主力合约SC1907夜盘收跌6.62%，报431.4元。