国际

1、商务部：中方正在按既定节奏履行“不可靠实体清单制度”相关程序

4日从商务部获悉，目前，中方正在按既定节奏，履行“不可靠实体清单制度”相关程序。有关规定将于近期公布。商务部发言人高峰在当日举行的例行发布会上作出上述表示。（新华社）

2、商务部：中美如果能达成协议 加征的关税必须全部取消

商务部发言人高峰4日在发布会上称，中美双方经贸团队目前一直保持沟通。美方对华产品单边加征关税是中美经贸摩擦起点，如果双方能达成协议，加征的关税必须全部取消。他还表示，中方正按照既定节奏履行不可靠实体清单制度相关程序。（国是直通车）

3、多国家国债负收益，中国债市对外吸引力渐增

据了解，境外投资者在不断加仓中国债券，虽然中国国债收益率也在持续下滑，但是中外利差仍然明显，令中国债券的性价比凸显。中央结算公司日前发布的2019年6月份统计月报显示，截至6月末，境外机构在该公司的债券托管规模达到1.645万亿元，创历史新高，并较5月末增加346.18亿元，为连续第7个月增加。

4、中国债市已成价值洼地

今年以来，全球债市收益率重回2016年低位，负利率债券规模创出历史新高，“零下俱乐部”不断扩容。面对海外债市“大联欢”，基本面韧性足、政策面定力强，致使中国债券利率下行有限，但也显著提升了中国债券性价比。机构认为，相对更高的收益率，让中国债券成为了全球市场上的“香饽饽”，外资流入或可化解供给压力，推动债市收益率继续下行。

5、高盛：年内这两大风险恐令美股接下来寸步难行

高盛银行分析师指出，政府政策的不确定性及企业获利展望不佳，将使得美国股市今年难再上涨。高盛重申，2019年底标普500指数目标在3000点，这距离当前股指所处水平并不远。

6、RCEP谈判将首次在中国举行

商务部发言人高峰4日称，RCEP第27轮谈判7月22日起将在河南郑州举行，并于8月2-3日在北京举行部长级会议。中方将推动会议取得积极成果。

7、英机构数据显示英国经济或已出现萎缩

英国市场调查机构IHS马基特公司和英国采购与供应特许协会近日联合发布的一系列数据显示，受世界经济放缓和“脱欧”不确定性拖累，英国经济6月或已出现萎缩。根据最新数据，经季节因素调整后，英国6月综合采购经理人指数(PMI)为49.2，低于5月的50.7。这是自2016年7月以来，该指数首次低于荣枯线50，标志着私营部门整体商业活动出现下降。

8、韩国研究向世贸组织起诉日本 并斥资推进半导体等材料国产化

多名韩国政府官员7月3日披露，就日本对韩方施行3种半导体产业原材料出口管制，韩方已经着手研究向世界贸易组织提出申诉的法律程序。韩国政府3日决定，将斥资推进半导体材料和零部件国产化。

9、经济数据疲软，美元近期将维持弱势

今年前五个月，衡量美元兑六种主要货币的美元指数维持了较为稳定的升势；进入6月，受到部分美国经济数据堪忧、美联储降息预期升温的影响，美元指数走弱态势明显，震荡下行并创一年半以来的最大月度跌幅。虽然7月美元迎来了开门红，但当下调整态势依然明显。有分析称，如果美国经济数据持续带来阴霾，等待美元的或许是一场风暴。

10、欧洲央行管委雷恩：欧洲央行准备好若有必要将采取进一步行动

如果欧洲央行要履行其使命，需要进一步的货币刺激，直到经济和通胀前景出现改善。低通胀预期是一个“大问题”，基于市场的预期“太低了”。欧元区经历了较长时期的增长疲软，放缓不再是暂时的。欧洲央行应该为更强劲、更持久的经济放缓做好准备，最好做最坏的打算。如果有必要，欧洲央行可以改变前瞻性指引，下调利率，恢复量化宽松。降息包括下调存款利率（当被问及是否可以下调主要利率时）。量化宽松的限制具有一定的灵活性。

11、荷兰银行：相较于美联储 市场对周五非农更加敏感

随着7月美联储FOMC会议临近，且考虑到5月数据表现十分疲软，市场对周五即将公布的非农就业数据特别敏感。对市场而言，关键问题仍是美联储将降息25个基点还是50个基点，而非是否会降息。

12、欧股连涨六天刷新逾一年收盘高位

欧洲STOXX 600指数收涨0.09%，连续第六个交易日上涨，报392.94点，创2018年6月14日以来收盘新高。德国DAX 30指数收涨0.11%，法国CAC 40指数收涨0.03%，英国富时100指数收跌0.08%。意大利富时MIB指数收涨0.98%，报22120.70点，创2018年7月31日以来收盘新高；富时意大利综合股价银行指数收涨3.44%，报8430.31点。

13、多空因素交织 加剧油价走势不确定性

尽管石油输出国组织欧佩克将减产协议再延长了9个月，但这一利好消息因需求的疲软而大打折扣。下半年，全球贸易形势和地缘政治仍存不确定性，经济增长存在下行压力，市场基本面可能难以避免出现供过于求的状态，给国际油价带来压制，走势难言乐观。

财经资讯

1、稳投资加码 投融资改革新政酝酿推出

了解到，当前形势下，投资项目资本金制度的完善或成投融资体制改革下一步的重头戏。发改委等部门已于日前开始密集调研，酝酿推出相关新政，将聚焦基础设施融资模式创新，完善投资项目资本金制度，吸引更多民间资本参与重点领域项目建设。今年政府工作报告也明确提出，适当降低基础设施等项目资本金比例。就此，相关部门已经开始启动研究调研。

2、资金面料恢复稳中偏松态势

7月4日，货币市场利率总体进一步下行，短端利率再创阶段新低。机构认为，当前流动性异常充裕、资金利率超低的状态难以持久，未来流动性料回归合理水平，但这并不意味着资金面会大幅收紧，恢复稳中偏松是大概率事件。

3、马骏：今年经济增速保持6%以上的可能性明显提高

中国人民银行货币政策委员会委员、清华大学金融与发展研究中心主任马骏认为，今年经济增速保持6%以上的可能性明显提高，经济政策应该不会有大的变化。对于中国经济韧性和潜力的挖掘，他认为，让更多的民营企业有更大的信心在国内投资是激发经济韧性的重要方向，这要求建立一套政策和执行机制使得竞争中性原则得以落实。

4、商务部：正在细化外商投资法，将征求外企意见

商务部发言人高峰表示，目前，关于外商投资法相关配套法规，已经列入国务院的2019年立法计划，我们正在积极配合司法部，做好相关的配套法规的制定工作，细化外商投资法确定的主要法律制度，形成可操作的具体规则。 在此过程中，我们将就配套法律广泛征求各界，特别是外商投资企业的意见，积极考虑合理化的建议，把外商投资确定的投资保护、投资促进、投资管理等各项制度落到实处。

5、银保监会周亮：5月末普惠小微企业贷款余额超过10万亿元

银保监会副主席周亮在国务院办公室4日下午举行的发布会上指出，金融服务实体经济的质效提升。上半年新增人民币贷款9万多亿元。在缓解民营小微企业融资难融资贵方面，截至5月末，普惠小微企业贷款余额超过10万亿元，增速明显高于各项贷款增速。

6、银保监会：银行放低贷款标准是不可能的

银保监会首席风险官、发言人肖远企4日下午在国务院办公室举行的发布会上指出，银行放低贷款标准是不可能的，没有哪家银行的贷款标准是根据所有制来定的，不可能对某些企业进行所谓的补贴。

7、央行：发行新版人民币不会引起通货膨胀

最近，有网友问：发行新版人民币是否会引起通货膨胀？答：无需担心，发行新版人民币只是流通中现金的版别发生变化，这是以旧换新，即以新版人民币替换旧版人民币，对流通中现金数量不会产生影响，更不会导致通货膨胀。

8、银保监会：包商银行各项业务已完全恢复正常

7月4日，中国银保监会副主席周亮在国新办发布会上表示，包商银行自接管以来受到市场广泛关注，曾经一度有个别中小银行和金融机构也出现了短期流动性的困难。但是现在包商银行的各项业务已经完全恢复正常，而市场上个别中小金融机构的短期流动性困难，在我们采取了果断措施以后，风险已经得到化解，现在市场是非常平稳的。

9、6月以来44家企业发行公司债申请获发改委批复 总规模超两千亿元

据统计，自6月以来，国家发改委总计批复44家企业发行公司债券的申请，获批债券发行总规模达到2123.2亿元，其中核工业集团、吉利控股、南方电网、山东高速、华侨城等9家企业批复金额超过百亿元。

10、交通运输部：大力推广ETC发行 努力扩大交通有效投资

7月4日，交通运输部部长李小鹏主持召开部务会，研究分析今年上半年交通运输经济运行情况。会议要求，要坚决打赢取消高速公路省界收费站攻坚战，狠抓工程建设，大力推广ETC发行。进一步降低物流成本，努力扩大交通有效投资。以“一带一路”建设为重点，积极推进交通基础设施互联互通等。

11、央企提前超额完成三年压减20%任务 累计减少法人1.4万户

压缩管理层级、减少法人户数是央企推进供给侧结构性改革和国有企业改革发展的重要实践。《证券日报》从国资委了解到，中央企业已提前超额完成三年压减20%的任务。

12、李铁：目前并不是推出房地产税最好的时机

发改委中国城市和小城镇改革发展中心首席经济学家李铁表示，要解决房地产问题，首先要解决的是地方政府转型的问题，改变以往依靠卖地增收的房地产发展模式，在观念和体制上都要进行变革。对于公众关注的房地产税，他认为，从改革的出发点上看，推出房地产税是一件好事儿，但目前并不是推出房地产税最好的时机。

13、房住不炒红线紧绷 房贷政策趋向收紧

多地房贷利率上浮迹象明显。在采访中了解到，近半个月，成都、福州、苏州、南京、合肥、杭州等地的首套房、二套房按揭利率均有不同程度的上调，且部分银行出现额度紧张、放款周期变长的现象。一方面，部分地方监管部门有意引导利率上行，谨防楼市过热，另一方面，部分银行也对自身的房贷额度进行了调整。近月来，房地产调控显现出“掐尖”的特点，即谨防部分地区房地产价格涨幅过大和冒头。不仅是房贷政策，多地的购房政策、土地政策等全方位从紧。业内人士表示，在房地产调控趋紧的同时，未来一段时间，防止居民购房杠杆率过快上涨仍将是相关政策的主基调。

14、多家信托收到银监窗口指导 控制地产业务规模

获悉，多家信托公司近期收到银监窗口指导，要求控制地产信托业务规模。从目前了解的情况来看，各家公司收到的监管要求不尽相同，有的要求“自觉控制地产信托业务规模”，有的要求“三季末地产信托业务规模不得超过二季末”，甚至有个别公司要求“全面暂停地产信托业务”。（信托百老汇）

地方动态

1、京津冀将开展大气、水、固废多领域联动执法

2019年到2020年，京津冀三地生态环境部门将开展大气、水、固废等多领域的联合执法行动，以更好处置跨区域、跨流域环境污染问题和环境违法行为。三地生态环境部门将针对7、8月份臭氧浓度较高的空气污染问题，重点开展印刷、家具、医药农药、橡胶制品等VOCs排放行业执法检查。为更好应对秋冬季大气治理问题，三地将加强重点时期涉气重点区域、重点行业的执法检查力度。

2、前5个月天津市实际利用内资破千亿元

从天津市合作交流办获悉，今年前5个月，全市共引进国内招商引资项目1953个，到位资金1194.14亿元，同比增长9.72%，引资质量和结构呈现持续优化态势。

3、河北省将打造35条以上多式联运线路

近日，河北省交通运输厅、省发改委、省工信厅等13部门联合印发《关于进一步推进河北省多式联运发展的实施意见》提出，力争通过3到5年的努力，打造河北省至东北、西北、东南沿海、欧洲等35条以上多式联运线路，培育5家以上具有全国影响力的多式联运龙头企业。到2020年，全省多式联运集装箱运量达到50万标箱，年均增长20%以上，将河北省打造成为全国多式联运示范省份。

4、湖北推进水、铁、空、邮“四路齐发”扩大开放

湖北省政府办4日举行发布会，武汉海关正式发布支持该省开放型经济高质量发展18项措施，包含促进贸易便利化，营造良好通关环境，强化安全保障等方面。口岸扩大开放方面，推进水、铁、空、邮“四路齐发”。支持武汉港、黄石港扩大开放，“长江号”中欧班列扩量增效，宜昌、恩施等航空口岸正式开放，指导进境指定口岸申建和业务开展，支持开展集拼集运和拆拼业务，加快口岸检验作业区域和场所的整合优化。

5、一线城市年均工资：北京领跑，广深首入“10万元俱乐部”

一线城市2018年年均工资数据已全部出炉。按国家统计局的统一要求，各地分为“城镇非私营单位”和“城镇私营单位”两种口径发布年均工资数据。梳理发现，2018年北京年均工资居首，城镇非私营单位达145766元、城镇私营单位达76908元。广州、深圳高增速冲进“10万元俱乐部”，与京沪构成一个梯队。从非私营单位看，广州年均工资109879元在一线城市中排名最后，北京为145766元、上海为140270元、深圳为110304元。

6、银川43家房企涉虚假宣传被约谈：擅自宣传政府未规划项目等

银川市市场监管局、住建局、综合执法局、建设工程质量监督站，针对目前银川市房地产行业存在的市场乱象问题，联合对全市43家房地产企业进行行政约谈。

7、深圳拟发布租房指导价格：个人在政府租赁平台上签约且租金不高于指导价的在2023年底前实行零税率

7月4日，深圳发布《关于规范住房租赁市场稳定住房租赁价格的意见（征求意见稿）》，向公众公开征求意见。《意见》提出多渠道增加租赁住房供应、规范住房租赁市场行为等6大政策措施，具体包括建立住房租赁行业主体备案制度，全面实施租赁合同信息采集、登记或备案制度，建立住房租赁指导价格发布制度等。值得一提的是，《意见》还提出，个人在政府租赁平台上签约且租金不高于指导价的，在2023年底前实行零税率。

8、南京240亿土拍持续降温 金茂51.5亿“大手笔”扩储

7月3日，南京主城区迎来了2019年最大型的一次土拍，成交金额达到240.3亿元，一共出让了7宗地块，其中3宗为住宅地，4宗为商住地，总出让面积64.38万平米，总建面181.34万平米。

9、昆明32.4亿元成功出让6宗地 首创、东原各揽3宗

近期，昆明市有6宗土地出让，总面积353亩，成交总价达32.4亿元。地块分别由北京众置鼎福地产（首创置业）和昆明东易房地产开发有限公司（东原地产）各摘得其中3宗。

10、浦发银行回应20亿元转让总部大楼等项目：正建新办公楼

7月4日，上海联合产权交易所项目信息显示，浦发银行公开挂牌出让八处不动产，其中包括该行总部东银大厦项目，一幢28层的办公大楼（包括地下1-3层地下车位），转让底价约20.68亿元。对此浦发银行回应称，他们正在建设新的办公楼，东银大厦因无自用续求便进行转让，属于正常的商业行为。在项目处置期间，浦发银行拟以每年9963万元的价格返租该办公楼，租期拟定为两年。

证券投资

1、沪指3000点失而复得 题材炒作持续降温

周四，早盘两市小幅高开后震荡走低，白马股集体杀跌，仅军工、地产和环保板块表现活跃。盘中炸板率持续攀升，热点始终处于萎糜状态。午后强势板块热度继续退潮，指数再次震荡走低，沪指盘中失守3000点，两市个股总体跌多涨少。从板块上看，航天航空、船舶和环保等板块涨幅居前，黄金、食品饮料和白酒等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.33%，报收3005点；深成指跌0.55%，报收9368点；创业板指跌0.75%，报收1532点。沪股通全天净流入10.9亿元，深股通全天净流入1.45亿元。

2、两券商百亿金融债即将落地，券商债券融资规模猛增

广发证券、招商证券日前宣布将分别发行不超过50亿元的人民币金融债券。在多家券商发行金融债资格获批之前，券商发行短期融资券已先行一步。自6月底以来，央行调高了部分头部券商的短融余额上限，目前公布的9家券商短融额度已超3000亿元。业内人士称，一系列组合拳将助力券商拓展融资渠道，改善非银行业流动性。

3、A股黄金股的表现超过黄金价格

自1988年以来，黄金市场共经历三轮大牛市。相比之下，A股黄金股的表现似乎一点也不逊色，甚至还远超前者。Wind数据显示，在黄金市场的那三轮牛市行情中，A股贵金属指数分别累涨1562.64%、260.84%、以及40.02%。若新一轮黄金牛市到来，除了黄金本身外，投资黄金股或许也是一个不错的选择。

4、A股分化加速 909亿回购与清仓减持并行

统计数据显示，A股今年来回购金额已经达到了909.30亿元，已经累计有728家上市公司实施了回购。国金证券的研究则显示，今年6月份，A股回购金额共178.53亿元（5月为182.24亿），实施回购的上市公司为295家（5月为254家）。6月以来共有90家（5月为75家）上市公司发布拟回购公告，拟回购金额（按照拟回购金额上限）合计34.09亿元（5月为100.77亿元）。在一些公司进行大笔回购的同时，上市公司股东的大幅减持甚至是“清仓减持”正在频频发生。

5、A股期货第一股诞生 期货行业上市浪潮可期

7月4日首发上会的南华期货成功过会，将成为国内首家正式上市的期货公司。这意味着A股期货公司上市的通道已经正式开启，是期货行业的标志性事件，期货行业A股上市浪潮可期。

6、借名举报铁矿石操纵交易？当事人：不是我！

一封自称向证监会 “实名举报”的举报信流出，质疑铁矿石市场价格高涨，与某期货公司炒作抬价密切相关。第一财经致电举报人，他表示这封信与其无关，是他人顶替之举。（一财）

1、建龙钢铁入选黑龙江2019年实施清洁生产审核企业名单

近日，黑龙江省生态环境厅公布2019年实施清洁生产审核企业名单，其中涉及企业14家，钢铁企业有黑龙江建龙钢铁有限公司

2、高层调研铁矿石传闻致铁矿石期货大跌 相关机构否认

4日，铁矿石主力合约以3.77%的跌幅收于868元/吨，盘中跌幅一度超5%。多位期货业内人士对上证报表示，4日午后一则有关部门关注和调研铁矿石品种的传闻在业内流传，或是引发铁矿石、PTA等品种暴跌的主要原因。上证报向传闻涉及的主体单位求证，受访人士均表示没有听说过传闻所称内容。

3、国内钛市场一片火热 海绵钛价格连续上涨

7月1日朝阳百盛将海绵钛价格上调至8万/吨。而刚刚过去的6月，国内钛市场一片火热。随着宝钛集团上调钛材价格后，月初双瑞万基钛业上调其海绵钛价格，其他企业纷纷跟进，到6月中旬各企业价格调整到位。涨价后0级海绵钛市场报价7.3～7.4万/吨，1级报价7.1～7.2万/吨，平均每吨涨幅在3000元。专业机构预计，下半年海绵钛市场以坚挺为主。相关概念股包括宝钛股份、龙蟒佰利等。

4、中韩最大能源化工合资企业挂牌运营

近日，新中韩（武汉）石油化工有限公司揭牌进入商业运营，意味着中韩两国能源化工领域最大合资企业在武汉青山长江畔扬帆启航。中国石化与韩国SK集团在原油贸易、炼化项目投资等领域开展合作，双方2013年就武汉80万吨乙烯项目成立中韩石化，后将武汉石化炼油业务并入中韩石化。新中韩石化由中国石化占股65%，SK集团占股35%。

5、印度对日本等四国（地区）镀锡扁扎钢板启动反倾销立案调查

2019年6月28日，印度商工部发布公告称，应印度国内企业JSWVallabhTinplatePrivateLimited和TheTinplateCompanyofIndiaLimited提交的联合申请，对原产于或进口自日本、欧盟、美国和韩国的镀锡扁扎钢板（Coated/PlatedTinMillFlatRolledSteelProducts）启动反倾销立案调查。

6、中俄东线天然气管道中段开工建设 计划于2020年10月建成

中俄能源重大合作项目——中俄东线天然气管道中段工程，今天全面开工建设。管道建成后将有效缓解东北地区、京津冀地区天然气短缺局面。

7、铁矿石助推！波罗的海干散货指数创逾十个月新高

作为国际大宗商品活跃度和全球航运的晴雨表，波罗的海干散货指数已连涨15个交易日，并于7月4日周四上涨151点或9.7%，至1700点，创2018年8月23日以来的逾十个月新高。其中，海岬型（Capesize）船运价指数涨359点或12.2%，连涨15天，创4月30日以来的最大单日涨幅；涨至3298点，创2018年8月22日以来最高。海岬型货轮的载重量通常为17万至18万吨，装载铁矿石和煤炭居多。

8、伦锌录得两周新低，投资者关注供应面因素

LME期锌收跌1.0%，报2425美元/吨，逼近6月份以2412美元/吨录得的、至当时的五个半月最低位。LME期铜收平，报5920美元/吨。LME期铝收涨1.0%，报1807美元/吨。LME期铅电子交易盘下跌0.1%，报1878美元/吨。LME期镍电子交易盘下跌0.1%，报12340美元/吨。LME期锡收涨0.2%，报18350美元/吨。